ПАО "НОВАТЭК" подготовил к размещению новый выпуск валютных облигаций в долларах и с расчетами в рублях по официальному курсу Банка России -
Новатэк 1Р3 USD (сокращенное наименование).
Дата написания статьи: 04.02.2025 г. отредактировано 13.02.2025 г.
! Все что написано в статье - не является инвестиционной рекомендацией !
На рынке с 2024 г. уже есть один выпуск валютных долларовых облигаций данного эмитента - Новатэк серия 001P-02 со сроком погашения в 2029 г.
Подробнее о нем в т.ч. писали ранее в материале (по ссылке ниже).
Условия участия в размещении облигаций
Новатэк серия 001P-03
Сбор заявок: до 6.02.2025 г. включительно с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения (расчётов): 12.02.2025
Цена размещения: 100% от номинала
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 10 500 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций
Подробности размещения облигаций
Новатэк серия 001P-03
ISIN код: RU000A10AUX8
Кредитный рейтинг: ААА
Объем эмиссии: не менее 200 млн.$
Уровень листинга: 2
Дата размещения: 12.02.2025
Дата погашения: 27.02.2028
Срок обращения: 3 года (1 110 дней)
Тип купона: Постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Ожидаемая ставка: 7-10%
Только для квалов: нет
Расчеты по курсу Банка России на дату предшествующую
дате выплаты купона / погашения
Выпуск удовлетворяет в т.ч. требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Обращаем ваше внимание на конкурентные преимущества данного выпуска: периодичность выплаты купона в данном выпуске 1 раз в месяц и 12 раз в год - такое встречается не часто даже у рублевых облигаций.
Не будем участвовать в размещении, после размещения цену будем отслеживать и покупать ниже номинала при желании.
Величина купона
Стала доступна информация по данному вопросу только после сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций.
- Купонная доходность выпуска : 9,4%
- Величина купона - 0,77 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 9,24 $
График облигации на 13.02.2025 г. (второй день торгов)
___________________________________