"Ростелеком" выбрал облигации для рефинансирования долга

Се­год­ня, 3 фев­ра­ля, на Мос­бир­же ПАО "Рос­те­леком" про­ведет фи­наль­ный этап раз­ме­щения об­ли­гаций се­рии 001Р-14R на 18 млрд руб. Средс­тва от раз­ме­щения пой­дут на ре­финан­си­рова­ние су­щес­твую­ще­го дол­га. Ана­лити­ки счи­тают, что об­ли­гации имеют прив­ле­катель­ный для ин­вес­то­ров уро­вень став­ки ку­пона.

Алек­сей Ми­колен­ко

© ComNews

03.02.2025

"Ростелеком" установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 001P-14R объемом 18 млрд руб. в размере 21,65% годовых. По условиям размещения, срок обращения облигаций составит 16 месяцев с даты начала размещения, номинал одной облигации - 1000 руб.

"3 февраля 2025 г. на Московской бирже пройдут расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-14R. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга и не приведут к росту долговой нагрузки. Организаторами размещения облигаций выступили АО "Альфа-Банк", АО "Дом.РФ", ООО "ВТБ Капитал Трейдинг", АО "Банк ГПБ" (Газпромбанк), АО "Группа Синара", ПАО "Московский Кредитный Банк", АО Сбербанк КИБ" (Sber CIB), а также ПАО "Совкомбанк", - сказано в сообщении "Ростелекома".

Представитель службы внешних коммуникаций банка "Дом.РФ" отметил, что "Ростелеком" - одна из крупнейших компаний России, имеющая амбициозные цели по росту бизнеса и активно присутствующая на рынках капитала: "Ее облигации сочетают высокое кредитное качество и привлекательные для инвесторов уровни ставки купона. Это уже шестой выпуск облигаций "Ростелекома", в котором банк "Дом.РФ" выступил организатором, а их общий объем достиг 88 млрд руб.".

Представитель пресс-службы "Ростелекома" сообщил корреспонденту ComNews, что облигации, как инфраструктурный финансовый инструмент, в текущий момент позволяют привлечь средства существенно дешевле, чем это позволяют сделать банковские кредиты, поэтому "Ростелеком" и вышел на публичный рынок: "Мы разместили уже весь выпуск облигаций, инвесторов мы не раскрываем, в основном это пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, частные инвесторы. Средства направим на погашение кредитов, объем долга не вырастет", - добавил он.

Общая задолженность "Ростелекома" - 682 млрд руб.

Читайте далее