Босс мафии Спарацци нуждается в пересадке сердца. Он решает взять его у своего внебрачного сына. Сын не догадывается, кто его отец. Спарацци нанимает киллера, который должен обеспечить забор органа. Сын недавно ограбил банк, был разоблачен ФБР и готов сдать боссов мафии, с которыми дружит - чтобы спасти себя. Боссы тоже нанимают киллеров, чтобы убить его, пока он не дал показания. Ожидая сделки с ФБР, сын живет в пентхаусе отеля на озере Тахо. Его усиленно охраняют, но киллеров, конкурирующих между собой, это не останавливает. В отеле начинается перестрелка, многие из них погибают. Один из агентов узнает, что Спарацци раньше тоже был агентом ФБР и работал под прикрытием, а потом инсценировал собственную смерть и сменил имя, чтобы остаться в мафии. Возмущенный агент, только что потерявший напарника во время перестрелки, отключает Спарацци, ждущего операции, от медицинской аппаратуры. Мафиози умирает, агент сдается полиции.