Жили-были в тридевятом царстве, в тридесятом государстве три могущественных королевства: Солнечное, Лунное и Звездное. Каждое из них славилось своими чудесами и богатствами, но жители этих земель редко общались друг с другом, ибо разделяли их густые леса, высокие горы и бурные реки. В Солнечном королевстве правил мудрый король, и был у него сын — принц Артур. Юноша был храбр, умен и добр, но сердце его было одиноко. В Лунном королевстве жила прекрасная принцесса Эльза, чья красота затмевала свет луны. Но судьба распорядилась так, что сердца их были разлучены, ибо родители Эльзы обещали ее руку принцу Звездного королевства — гордому и холодному Альберту. Однажды, на великом празднике, устроенном в честь объединения королевств, Артур и Эльза встретились. Их взгляды встретились, и сердца забились в унисон. Но как только они начали говорить, как только поняли, что их души словно созданы друг для друга, Эльза вспомнила о своем обещании. Слезы навернулись на ее глаза, и она убежала, остав