Использование вторичных данных представляет собой эффективный и экономичный способ анализа зарубежных рынков, позволяющий получить глубокое понимание рыночной динамики без значительных временных и финансовых затрат на первичные исследования.
При проведении анализа зарубежного рынка с использованием вторичных данных первым шагом является определение надежных источников информации, включая международные статистические базы данных, такие как World Bank Data, IMF Statistics, и UN Comtrade, которые предоставляют макроэкономические показатели и данные о международной торговле. Отраслевые отчеты и исследования, публикуемые ведущими консалтинговыми компаниями (McKinsey, BCG, Deloitte), также служат ценным источником актуальной информации о тенденциях развития различных секторов экономики и особенностях конкретных рынков.
Государственные порталы и официальные статистические службы целевых стран предоставляют детальную информацию о регулировании рынка, демографических показателях и экономической ситуации, что критически важно для понимания специфики местного бизнес-ландшафта.
При работе с вторичными данными необходимо уделять особое внимание их актуальности и достоверности, проводя перекрестную проверку информации из различных источников для получения наиболее объективной картины рынка.
Анализ публичной финансовой отчетности компаний-конкурентов, работающих на целевом рынке, позволяет оценить уровень конкуренции, преобладающие бизнес-модели и финансовые показатели отрасли. Использование специализированных баз данных по патентам и товарным знакам помогает оценить уровень технологического развития рынка и активность в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Мониторинг профессиональных отраслевых СМИ и специализированных форумов предоставляет актуальную информацию о текущих трендах, проблемах и возможностях рынка.
Для эффективного анализа вторичных данных рекомендуется использовать современные инструменты бизнес-аналитики и визуализации данных, позволяющие выявлять скрытые закономерности и тренды. Особое внимание следует уделять анализу исторических данных для выявления сезонности и долгосрочных тенденций развития рынка.
При работе с зарубежными рынками важно учитывать культурные особенности и специфику ведения бизнеса в конкретной стране, анализируя соответствующие социологические исследования и культурологические материалы. Использование данных социальных сетей и онлайн-платформ позволяет получить представление о потребительских предпочтениях и поведении целевой аудитории.
Использование вторичных данных для анализа зарубежного рынка в сфере IT – экономичный старт международной экспансии, когда ранее собранная информация помогает изучить рынок без первичных исследований. Начинают с целей анализа: определить интересующий рынок – страну, регион или город, и аспекты – размер, потенциал IT-сектора, потребители IT-услуг, конкуренты-разработчики, регуляторы IT-сферы, инфраструктура для IT-бизнеса, культура ведения IT-бизнеса, и решения на основе анализа – выход на рынок, каналы продаж IT-продуктов, адаптация IT-продукта, ценообразование IT-услуг. Источники вторичных данных включают официальные статистические организации, национальные службы статистики и международные организации вроде Всемирного банка и МВФ, предоставляющие демографические и экономические данные, важные для IT-рынка.
Реальный кейс: российская IT-компания, разработчик CRM-систем для малого бизнеса, анализировала рынок Армении для выхода. Цель – оценка потенциала рынка CRM для малого бизнеса. Использовались вторичные данные: статистика населения и бизнеса Армении от GUS и World Bank, экономические показатели от GUS, World Bank и IMF, данные рынка CRM в Армении от Statista, Capterra, местные IT-издания, информация о цифровизации малого бизнеса Армении из отчетов Евростата и исследований, регуляторная среда для IT-бизнеса в Армении от правительства и торгового представительства, конкурентная среда CRM-рынка с сайтов и международных CRM-конкурентов, обзоров Capterra и G2.
Анализ показал положительное – растущий рынок малого бизнеса в Армении, интерес к цифровизации и облачным сервисам, и отрицательное – высокая конкуренция на рынке CRM, наличие локальных и международных игроков, необходимость локализации продукта и маркетинга.
На основе вторичных данных рынок Армении интересен, но конкурентен и требует адаптации CRM-системы под местные требования и язык, компания решила провести первичное исследование для уточнения потребностей малого бизнеса в CRM и оценки каналов продвижения. Вторичные данные – мощный инструмент первоначального анализа зарубежного IT-рынка, позволяющий оценить потенциал и риски и принять решения о выходе, но важно помнить об ограничениях и дополнять их первичными исследованиями для глубокого понимания IT-рынка.
Регулярный мониторинг изменений в законодательстве и нормативной базе целевого рынка помогает своевременно адаптировать стратегию выхода на рынок с учетом местных требований и ограничений. Анализ успешных и неудачных кейсов выхода компаний на целевой рынок предоставляет ценные уроки и позволяет избежать типичных ошибок. При формировании выводов на основе вторичных данных важно учитывать возможные ограничения и погрешности используемой информации, применяя комплексный подход к оценке рыночных возможностей и рисков.
Сазонтьев Павел, эксперт по IT - экспорту, серийный предприниматель, эксперт по маркетингу и IT