🤔 Какой-то невероятно длинный день сегодня по ощущениям у меня выдался, насыщенно живем :) Добавит поводов для размышлений свежая пачка новостей!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ МФК МАНИ МЭН (🅱️🅱️🅱️➖) возвращается на рынок долга с выпуском БО-01. Квальская бумага пойдет длинной дорогой - сбор заявок пройдет 19 и 20 февраля, торги начнутся 25 февраля. А что внутри? 500 миллионов рублей на 3 года без оферт, ежемесячный купон, его ориентир - не выше 27,5%. Вообще, честно говоря, для МФО очень скромно даже с учетом общерыночного позитива. Конечно, зафиксировать на три года неплохо, но премию к рынку увидеть еще лучше :) Организаторы размещения - Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа Банк и Цифра Брокер.
❄️ Собирается заглянуть на биржу и КЛВЗ КРИСТАЛЛ (🅱️🅱️➖). Здесь, конечно, еще круче дела обстоят... Компания хочет занять 550 миллионов рублей сразу двумя выпусками. Первый серии 001Р-02 будет доступен всем и обладает ежемесячным купонным ориентиром в 28%. Второй - 001Р-03, уже квальский, стартовый ориентир - КС + 7%. Выплаты в обоих случаях ежемесячные, оферт нет, в последние 4 квартала обращения амортизация по 25% от номинала. Общий срок обращения - 3 года. Сбор заявок и начало торгов пока представлены размыто: конец февраля - начало марта. Организатор алкогольной вечеринки - ИБ Россия.
❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) тихонечно выпустил на арену выпуск БО-005Р-02, сбор заявок на который ранее должен был произойти 5 февраля. Сегодня собирали за пару часов без анонса, урезав купонную ставку до 21,5%. Продолжительность обращения - 1 год и 7 месяцев, купоны ежемесячные. Начало торгов - 18 февраля, но гарантии появления в стакане при таком порядке сбора нет. Объем несущественно и скромно вырос - с 10 до 46,5 миллиардов. Треснет же 😀
❄️ Оторвался по полной на всеобщем ликовании эмитент ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ (🅰️➖). Купон в полуторагодовом выпуске был снижен с ориентира в 26% до 24% финально. Напомню, что абсолютно аналогичный купон и срок предлагает эмитент рейтингом сильно выше - ГТЛК в свежей бумаге 002Р-07 $RU000A10AU73, и смысл брать закредитованные по уши "инструменты" практически утерян :) СИБУР по квазидолларовому выпуску также снизил ориентир с 10% до уровня 9,6%.
❄️ Заявление на регистрацию двух бумаг сразу подала компания ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (🅰️➖, ПО-02-09, ПБО-02-08). Кажется, по одному на биржу скоро пускать не будут :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 АКРА:
➡️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1020L5: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️, стабильный прогноз превратился в позитивный.
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ ИНТЕРЛИЗИНГ по бумагам 001Р-10 $RU000A10A4N8 сообщает, что купон № 4 (22.03.2025) составит 25,5% вне зависимости от решения ЦБ завтра :)
----------
🪫 Ушел на перезарядку, дабы статистика пожаловала вовремя - приятного и доброго вечера, друзья!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
▶️На развитие канала в феврале собрано:
🎯 21520,77₽ - - - - - -◾️ - - - 30000 ₽ (+1899)
Данные обновляются каждый будний вечер в вестнике :)
Ссылки на донат:
- https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#облигации
#новости