На 27% выросла себестоимость производства свежих хлебобулочных изделий за 11 месяцев 2024 года. Оптовые цены на муку первого сорта повысилась на 18%, высшего – на 22%, ржаную – на 33%. На 30% увеличился фонд оплаты труда. Значительный вклад в удорожание вносит логистика. Об этом рассказал генеральный директор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов «Коммерсанту».
Представитель отрасли отметил, что несмотря на 27-процентное увеличение производственных затрат, компании удалось согласовать с ФАС и Минсельхозом РФ повышение отпускных цен лишь на 20%. При этом пик роста цен пройден, есть определенное снижение темпов роста затрат, но сырье продолжает дорожать, и нужно повышать заработные платы.
При доставке свежего хлеба получается довольно дорогая логистика – 27-28% от цены реализации. При этом до 80% расходов составляют растущие зарплаты. В этих условиях активно развивается сегмент замороженных изделий. Производители наращивают выпуск «заморозки», торговые сети развивают выпечку. Это позволяет оптимизировать логистические расходы (примерно в 2 раза) и увеличить объем продукции. Себестоимость замороженных полуфабрикатов в прошлом году так же выросла на 16%, а их средняя цена примерно в 1,5 раза выше промышленного хлеба. Этот сегмент будет расти в ближайшие 5 лет с нынешних 10% до 15-20% рынка.
Цены на муку и зерно
Мукомолы довольно ограничены в ценообразовании. Если на фасованной продукции они могут что-то заработать, то оптовые поставки бестарной муки, стоимость которой в 1,5-2 раза ниже, это низкомаржинальный сегмент, где зерно составляет 80% от цены.
В 2024 году сбор зерновых в России оценивается в 130 млн тонн (из них 83 млн тонн пшеницы), что на 10% ниже показателя предыдущего года. В 2023-24 годах были рекордные урожаи – 154 и 145 млн тонн, соответственно. В 2023 году цены на основные культуры на внутреннем рынке снизились на 23% из-за превышения предложения над спросом, что, в том числе, было связано с логистическими проблемами экспортных поставок, а так же переходящими запасами прошлых лет.
В 2024 году цены пошли вверх. По итогам 3 квартала рост цен на пшеницу составил 17%. Фондовые аналитики ожидали дополнительного прироста в 3% до конца года, то есть всего на 20%. Здесь мы видим прямую корреляцию с вышеуказанными оптовыми ценами на муку (18% – первого сорта, 22% – высшего). При этом самообеспеченность России по зерну в целом оценивается на уровне 200%, по пшенице - 223%. Каких-то фундаментальных факторов для значительных ценовых колебаний - нет. Прогноз роста цен на пшеницу в 2025 году – 7%.
Важно отметить, что благодаря заградительным таможенным пошлинам внутренние цены на зерно, в частности, пшеницу в России на 60-70% ниже мировых. Тем не менее, повышательная динамика экспортных цен и факторы, связанные с более низким урожаем текущего сезона, будут оказывать влияние на внутренние цены.
Что касается повышения стоимости ржаной муки на 33%, то эксперты связывают это с недостаточным объемом производства сырья. При этом с учетом сопоставимой себестоимости цены на рожь будут постепенно подтягиваться к стоимости пшеницы. Да и затраты сельхозпроизводителей в целом растут, начиная с тенденции роста заработных плат в условиях нарастающего дефицита кадров при росте объемов производства (Россия за 10 лет увеличила сбор зерновых в 2,5 раза), заканчивая «традиционным нефтяным ралли» каждую посевную и уборочную.
Оптимизация себестоимости, цепочек поставок и консолидация отрасли
В производстве хлебобулочных изделий наблюдается тенденция к слияниям и поглощениям. Это обусловлено рядом факторов. В частности, объемом инвестиций в модернизацию и развитие производства. Так, для производства замороженной продукции стоимость шокеров составляет 50-60 млн рублей, а линии по выпуску полуфабрикатов – порядка 500 млн рублей.
В дополнение к этому ценообразование в отрасли становится предметом всё более пристального внимания со стороны государства. Снижение маржинальной доходности заставляет производителей увеличивать оборот и снижать себестоимость. Вертикальная интеграция позволяет оптимизировать цепочки поставок, горизонтальная – нарастить выпуск и расширить ассортимент. Эффект масштаба – снизить себестоимость и эффективно выстроить бизнес-процессы.
Резюме
В различных регионах России в прошедшем году стоимость хлебобулочных изделий выросла на 10-30%. С учетом вышеизложенного, в частности, экспертных оценок о том, что пик ценового роста пройден, а так же прогнозов более умеренного повышения цен на зерно, можно предположить, что в 2025 году увеличение стоимости хлеба продолжится, но будет не столь значительным, как в 2024-ом.