🐯 Дорогие друзья, время новостей! Без них сегодня не обошлось, готов вам представить :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) предпринимает вторую попытку штурма долгового рынка, но краше выпуск не стал. На сей раз старт торгов намечен на 30 января, параметры остались неизменны, но напомню их кратко: 200 миллионов рублей, 4 года торгов, но с кучей условий: пут-оферта с пересмотром купона через год, а через 1,5 года эмитент получит возможность каждый квартал погасить выпуск по номиналу (call). До оферты определены 4 квартальных купона: 1 и 2: 31%, 3 и 4: 30,5%. Участие в первичке потребует согласования организатора размещения (Иволга Капитал).
❄️ ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (🅱️🅱️➖) анонсирует второй выпуск БО-02. Параметры ничем не отличаются от первого: те же 50 миллионов рублей, 3 года торгов, call через 1,5 года, ежемесячные выплаты. Идентична и ставка купона - 31% на весь срок торгов. Организатор размещения - Диалот, начало торгов - 4 февраля. Дебютный выпуск, напомню, размещался всего пару недель назад, но о наличии второго также сразу было известно :)
❄️ Пара эмитентов сегодня провела сбор заявок на новые выпуски за час, что свидетельствует о высокой вероятности непубличности выпусков. Герои - ФСК РОССЕТИ (🅰️🅰️🅰️) с бумагами серии 001Р-15R (размещение 31 января) и РЖД (🅰️🅰️🅰️), выпуски 001Р-34R / 001Р-35R (размещение 4 февраля). Известные параметры имеются на скриншоте с табличкой, но едва ли они принесут нам пользу.
❄️ А вот по трем выпускам сбор заявок был весьма публичен. В результате имеем следующие известные данные на выходе:
- РОЛЬФ 001Р-07 (фикс) - финальная ставка 26% (без снижения)
- РОЛЬФ 001Р-06 (флоатер) - финальная премия к ключевой 6% (без снижения)
- РОСТЕЛЕКОМ 001Р-14R: финальный купон 21,65% (старт "не выше 22%)
Финальные объемы выпусков будут известны чуть позже :)
❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ в деле! Завтрашние аукционы будут проводиться по стареньким выпускам 26235 $SU26235RMFS0 (погашение в марте 2031, купон 5,9%) и 26238 $SU26238RMFS4 (погашение в мае 2041, купон 7,1%). Напомню, что в понедельник по данным бумагам в числе прочим сообщалось о регистрации дополнительного объема. Цена раздачи формируется в результате поступивших в ходе аукциона заявок, напомню :)
❄️ На регистрацию отправились вышеупомянутые выпуски РЖД, а также бумаги эмитента ЭКОНОМ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖, 001Р-08).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A101Z17 $RU000A102CT6: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️➖, стабильный прогноз стал позитивным.
👨💻 НКР:
🎈 ГАРАНТ-ИНВЕСТ $RU000A106SK2 $RU000A107TR3: продолжает действовать рейтинг 🅱️🅱️🅱️, добавлен статус "рейтинг на пересмотре - неопределенный прогноз". Месяц потребовалось агентству, чтобы совершить столь нетривиальное действие. Теперь еще два будут думать, куда его двигать. Честно говоря, рейтинги от НКР доверия не внушают в принципе - смело можно оценивать фактическую ситуацию на пару ступеней пониже.
----------
🤑 КУПОНЫ:
❄️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ по бумагам БО-04 $RU000A107CJ6: купон № 15 (05.03.2025) составит 26,83%. Срочная Руониа на месяц с премией в 6% в основе расчета.
❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: 65 купон (29.03.2025) составит 27%. Любит эмитент заранее ставку устанавливать :) Премия к ключевой, как вы заметили, 6%.
❄️ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ 001Р-01 $RU000A107R29: купон № 5 (06.05.2025) составит 25%. Обратите внимание - каждую нечетную выплату эмитент оставляет за собой право использовать call (погашение по номиналу), но пока дешевле занять нельзя, явно его использовать не будет.
----------
🤨 ОФЕРТА В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
❄️ ГК САМОЛЕТ огласила ориентировочные цены оферт по 4 выпускам облигаций:
- БО-П12 $RU000A104YT6: 92,56% от номинала;
- БО-П13 $RU000A107RZ0: 86,52% от номинала;
- БО-П14 $RU000A1095L7: 84,25% от номинала;
- БО-П15 $RU000A109874: 86,9% от номинала.
Цены не шибко интересные, хоть и не финальные. А если вспомнить о том, что совокупный объем выкупа не будет превышать 10 миллиардов рублей, то проще на сию "щедрость" и не рассчитывать. Напомню, что период предъявления - с 28 января по 3 февраля, расчет пройдет 5 февраля.
----------
😉 Чем закончился торговый день, расскажу в итоговом посте. Удачного завершения биржевого дня, дорогие читатели!
#облигации
#новости