«Цифровые привычки» объявили о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start

Российский разработчик цифровых решений для финтеха и банков «Цифровые привычки» объявил о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start Московской биржи, говорится в сообщении торговой площадки. Компания планирует привлечь от 600 до 900 млн руб., разместив до 30 млн обыкновенных акций по цене 30 руб. за бумагу, что составляет до 17% уставного капитала. Сбор заявок начался 28 января и продлится до 13 февраля.

Акции назначен тикер DGTL. Средства от размещения будут направлены на развитие группы, включая расширение продуктовой линейки, развитие модульных решений и усиление команды. Компания также планирует выход на новые рынки СНГ и мира. Инвесторам предложен защитный механизм в виде пут-опциона с доходностью 10% годовых, если компания не выйдет на IPO до конца 2027 г.

За девять месяцев 2024 г. выручка группы выросла на 68% до 710 млн руб., а прибыль увеличилась на 87% до 41 млн руб. Показатель чистый долг / EBITDA составляет около 0,46х. В структуру материнской компании входят ИТ-компании «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Также она оказывает услуги заказной разработки программного обеспечения для банков и развивает собственную платформу для быстрого тестирования и запуска ИТ-проектов.

20 января Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPO. Среди его пунктов – расширение круга доступной инвестору информации и усиление роли организаторов. ЦБ также намерен ввести требования к составлению годового отчета, чтобы сделать его более информативным. Сложившаяся практика сейчас такова, что у ряда эмитентов нет четких ориентиров в отношении структуры и содержания этого документа, говорится в докладе: в некоторых случаях, пользуясь отсутствием требований, компании составляют годовые отчеты только из 1–2 страниц.