ГК Самолет $SMLT установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий.
📍 Ориентир цены выкупа выпуска серии:
• БО-П12 $RU000A104YT6, погашение 07.11.2025 — 92,56% от номинальной стоимости,
• БО-П13 $RU000A107RZ0, погашение 01.24.2027 — 86,52 % от номинальной стоимости
• БО-П14 $RU000A1095L7, погашение 07.22.2027 — 84,25% от номинальной стоимости
• БО-П15 $RU000A109874, погашение 07.30.2027 — 86,90% от номинальной стоимости
Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно.
Дата приобретения бумаг — 5 февраля.
Количество приобретаемых бумаг:
• Серии БО-П12 составит до 15 млн штук,
• Серии БО-П13 — 24,5 млн штук,
• Серии БО-П14 — до 20 млн штук,
• Серии БО-П15 — до 5 млн штук.
Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
📍 Как будет проходить процедура в Т-Инвестициях?
• Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате приложения до 2 февраля включительно, указав желаемую стоимость за одну бумагу. Оферту нужно будет подтвердить кодом, который придет по смс.
• До 4 февраля эмитент проанализирует заявки и определит цену выкупа, о чем сообщит дополнительно. Исполнение заявок ожидается 5 февраля.
• Комиссия за выкуп будет такой же, как за сделку (по тарифу).
• Отменить поданную заявку будет нельзя. Оценивайте риски до того, как подали поручение.
📍 Надо ли участвовать в выкупе?
Данное предложение от Самолет больше выглядит, как благотворительность с целью помочь компании снять с себя часть долговой нагрузки.
Для инвесторов которые брали данные выпуски в момент размещения - это больше возможность сделать желаемую ребалансировку с закрытием сделки себе в убыток.
У меня же имеется, собственный спекулятивный интерес связанный с флоатером ГК Самолет БО-П14 - средняя цена покупки 803Р доля от депозита 10%
Покупать начал задолго до подобных новостей, так как особо не верил, что крупнейший застройщик станет банкротом на фоне огромной земельной базы.
Данный выпуск позволяет получать надбавку к текущему значению КС +2.75%, что служит хорошей альтернативой банковскому депозиту. Продавать не вижу смысла. Продолжаем удерживать в портфеле с прекрасной доходностью. Всех благодарю за внимание.
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
'Не является инвестиционной рекомендацией