😉 Привет, новая неделя! Мы тебе рады, и надеемся, что это взаимно :) Нам положено несколько новых выпусков, на которые можно привередливо посмотреть:
✅ Пара бумаг сегодня после обеда появится в биржевом стакане:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-08
📊 🅰️🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AP21
▪️Купон фиксированный: 21,5%
🔺 PUT-оферта через 13 месяцев
▪️ Погашение через 10 лет
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/aug12e
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4923/
——————
Выпуск, крайне схожий по параметрам с пятничной новинкой от эмитента МАГНИТ БО-005Р-01 $RU000A10ANZ8. Но вместо близкого погашения компания установила пут-оферту, что для держателей создает дополнительную сложность, ибо кто знает, какой купон выставят после. Отрасли тоже идентичные, так что даже для диверсификации решение достаточно спорное. Ну а цена у брата-близнеца со скрипом удержалась чуть ниже номинала. Да и в целом - полпроцента премии к текущей ключевой, грубо говоря, на год, как-то не воодушевляет :) При этом свои 20 миллиардов компания собрала, доброго ей здоровья :)
Если совсем без данного бизнеса в портфеле невмоготу - можно посмотреть на флоатер 003Р-04 $RU000A107WL0, находящийся пониже номинала, предлагающий премию в 1,1% к ключевой и имеющий оферту в сентябре 2026 года. Таки 22,1% купонной доходности в моменте :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟥 БЭЛТИ - ГРАНД БО-П07
📊 без рейтинга
🔹 ISIN: $RU000A10AQD8
▪️Купон фиксированный: 25%
🔺 Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 3 года
▪️ Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
▪️ Рейтинговый отчет: отсутствует
——————
🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.
⬆️ Выручка: 532 млн. (355 млн.)
⬆️ Чистая прибыль: 62,8 млн. (12,6 млн.)
⬆️ Краткосрочные заемные средства: 440 млн. (389 млн)
➡️ Долгосрочные заемные средства: 702 млн. (716 млн.)
——————
Столичная лизинговая компания, работающая с 1999 года. Неплохая история (исключительно относительно времени), однако принципиальное желание эмитента игнорировать кредитный рейтинг мне неочевидно. Тем самым сильно снижается количество желающих поучаствовать в выпуске, что компанию не сильно беспокоит. Собственно, предыдущие выпуски очень долгое время висели на первичке, да и тут купон рыночным назвать никак нельзя. Чисто фанатская история, короче, но я не вижу здесь перчинки, которая даже в рамках диверсификации заставит меня вложиться в бумагу с подобными условиями. Напомню, на 3 года 25% дал ГТЛК с рейтингом 🅰️🅰️➖, и сие проигнорировать невозможно. Презентации к выпуску также нет, да и не очень нужно, полагаю :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ На первичке сегодня очередное шоу, которое с большой вероятностью будет сопровождаться снижением купонного ориентира:
🟡 МОНОПОЛИЯ 001Р-03
📊 🅱️🅱️🅱️➕
🔸 Ориентир купона: не выше 28%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1 год
🔸 Начало торгов - 30 января
😉 За ориентиром постараюсь пристально приглядывать :) Не забудьте проверять информацию, дабы своевременно снять заявку, если значение уйдет ниже вашего допустимого минимума. Отличного дня, дорогие читатели :)
#облигации
#новые_размещения