Эмрулла приносит Зафер вазу, пояснив, что он не знает, кто ей ее прислал. Зафер открыв вазу, видит внутри конверт и белую розу. Открыв конверт, Зафер видит короткую записку: “Мама. Я на краю обрыва”. Зафер решив, что Гюльджемаль уезжает, приказывает Эмрулле отвезти ее на обрыв.
Прибыв на обрыв, Гюльджемаль выходит из машины с босыми ногами. Медленно подойдя к краю пропасти, Гюльджемаль смотрит на бескрайние синие воды моря, которые манят и завораживают своим спокойствием. Гюльджемаль вспоминает как их бросила мать. Как он руками ел халву, оставленную ею им на прощание. Как он вонзил нож в мужчину, который отнял у него мать. Как впервые встретил Деву и их прощальную ночь.
На обрыв приезжает Зафер:
- Гюльджемаль, что происходит? Зачем ты позвал меня сюда?
- Хоть раз скажи мне правду.
- Какую правду?
- Посмотри мне в глаза и скажи: ты никогда меня не любила?
- Зачем ты задаешь вопрос, на который знаешь ответ.
- Это не так. Если ты ответишь честно, ты никогда больше меня не увидишь. Я сюда не вернусь.
- Ты правда уедешь?
- Ты говорила, что Родина человека, там где его мать. Ответь мне, у меня есть Родина.
- Нет. У тебя ее нет.
- Человек может добиться всего чего захочет, но без любви - ничего не выйдет. Я проиграл эту битву. Нельзя выиграть войну против собственной матери.
Гюльджемаль медленно отступает назад. Зафер замечает, что на ногах Гюльджемаля нет обуви.
- Ты стоишь слишком близко к краю. Отойди Гюльджемаль.
- Ты мечтала, чтобы я исчез. И я исчезну, но несмотря ни на что, я очень тебя люблю.
Зафер замечает в глазах сына застывшие слезы. Гюльджемаль подойдя к краю обрыва, раскинув руки в сторону, делает шаг в бездну.
Зафер упав на колени, отчаянно кричит:
- Сын-ок! Сынок... Сын... Мой сын. Сынок.
Рыдающая Зафер и Эмрулла подбежав к краю обрыва, всматриваются в тишь моря, надеясь увидеть в ней Гюльджемаля.
Пять лет спустя. Стамбул.
Зафер каждую ночь снится, как она сидя на берегу моря ждет Гюльджемаля и он приходит к ней еще ребенком. Зафер целует сына и уверяет, что она его очень любит, просто не могла этого раньше ему сказать. После Гюльджемаль исчезает. Просыпаясь утром, Зафер бегая по дому ищет сына, будучи уверенной, что он вернулся.
У Гюлендам и Мерта родилась дочь, которую они назвали Мюжган. Мерт обожает свою маленькую принцессу и всячески ее балует.
Гюлендам с дочерью спускается в гостиную и жалуется Мерту, что Мюжган отказывается от завтрака. Девочка прижавшись к отцу, рассказывает, что она хочет мороженое, а мама ей не дает. Мерт обещает дочери, что как только она съест свой завтрак, они отправятся в магазин и купят мороженое.
В гостиную спускается Зафер и озираясь по сторонам, спрашивает, где ее сын. Гюлендам заботливо взяв мать за руки, напоминает, что Арман прилетает вечером. Однако, Зафер уверяет, что она ищет ни Армана, а Гюльджемаля, ведь она чувствует, что он вернулся. Мерт советует жене, показать мать врачу. Зафер уверяет, что она не сошла с ума. Она знает, что Гюльджемаль вернулся. Гюлендам осторожно напоминает матери, что Гюльджемаль к ним не вернется, потому что он погиб. Однако, Зафер не верит дочери. Она уверена, что Гюльджемаль жив и вернулся к ним. Гюлендам едва сдерживая слезы, просит мать принять тот факт, что Гюльджемаля больше нет, напомнив, что прошло уже пять лет.
Зафер едва сдерживая слезы, садится у окна и всматривается в море.
Дева учит маленького сына Джемаля стрелять из лука. Дева вместе с сыном, на кончике стрелы, отправляют в море маленькие записки для Гюльджемаля. Дева уверяет сына, что папа обязательно прочтет его послание. Джемаль в свои четыре года не разговаривает и общается с матерью жестами.
Ибрагим уговаривает Фирузе вечером сходить в дом Зафер, напомнив, что сегодня прилетают Арман и Ипек. Фирузе уверяет, что она не хочет идти в тот дом, т.к не желает видеть Зафер. Ибрагим уверяет Фирузе, что Зафер уже не та, кем была раньше. Она потеряла рассудок и неизвестно, помнит ли она ее. Однако, Фирузе все помнит и уверяет, что не сможет забыть, через что ее заставила пройти Зафер.
Дева с сыном возвращается домой. Фирузе наливает для дочери чай. Дева поблагодарив маму за обед, рассказывает, что у нее на выставке много работы. Оставив сына на бабушку и дедушку, Дева убегает по делам.
Вефа звонит Гюлендам и предлагает устроить праздничный ужин для Армана, заметив, что он ему как брат.
Джемаль собираясь с бабушкой и дедушкой на прогулку, кладет в рюкзак книгу “Апельсиновое дерево”, зная, что она принадлежит его отцу.
Дева приезжает на свою выставку, которую назвала именем Гюльджемаля. Дева рассматривает картины, каждая из которых напоминает ей счастливые дни проведенные с Гюльджемалем.
Ибрагим и Фирузе приводят Джемаля на детскую площадку. Ибрагим уходит в аптеку, наказав Фирузе последить за их внуком. Фирузе отвлекается на телефонный звонок. В этот момент по морю проходит судно. Маленький Джемаль, помня как мама ему рассказывала, что на таком судне работал его папа, бежит на пристань.
Зафер продолжает сидеть на террасе, всматриваясь в море. Эмрулла приносит лекарства, однако Зафер отказывается их принимать. Зафер уверяет Эмруллу, что ее сын Гюльджемаль вернулся. Хоть ей и никто не верит, но она знает, что Гюльджемаль жив и он вернулся.
В это время Гюльджемаль приезжает в Стамбул.
Ибрагим вернувшись с аптеки, нигде не видет своего внука. Фирузе и Ибрагим бегают по детской площадке, пытаясь найти мальчика. Ибрагим причитает, что их внук не сможет объяснить прохожим, где он живет. В это время, Джемаль на пристане замечает Гюльджемаля и узнает в нем своего отца. Мальчик бежит к отцу и прижимается к его ноге.
Гюльджемаль растерянно смотрит на ребенка. Присев на колено, Гюльджемаль спрашивает мальчика, где его родители. Джемаль качая головой, дает понять, что он здесь один, а после обхватывает лицо отца ладонями. Гюльджемаль взяв ребенка за руку, обещает, что найдет его родителей.
Ибрагим звонит дочери и рассказывает, что Джемаль пропал.
Гюльджемаль опрашивает прохожих, не знают ли они родителей мальчика. Присев за столик, Гюльджемаль просит у ребенка посмотреть его рюкзак, надеясь, что в нем найдет адрес или номер телефона родителей мальчишки. В рюкзаке Гюльджемаль видит книгу “Апельсиновое дерево” и вспоминает, как он читал ее Деве. Гюльджемаль рассказывает мальчику, что это его любимая книга. Джемаль улыбаясь, кивает головой, дав понять, что ему это известно. Однако, Гюльджемаль не понимает знаков ребенка. Не найдя ничего полезного, Гюльджемаль возвращает мальчику его рюкзак и предлагает отправиться в полицию. Джемаль качает головой, а после рукой показывает на закусочную. Гюльджемаль понимает, что ребенок проголодался и решает его накормить.
Гюльджемаль с умилением смотрит на мальчишку и замечает, что ему бы подошло его имя. Джемаль отказывается от айрана и знаком показывает на апельсиновый чай. Гюльджемаль заказывает апельсиновый чай и сделав глоток, признается, что соскучился по этому вкусу.
На этом моменте заканчивается 38 серия турецкого сериала Гюльджемаль.