Немного затянул, тем не менее. Подведем итоги 2024 года
Фильтрация: Акции находившиеся в индексе Московской Биржи в период с 22.12.2023 по 20.12.2024 хотя бы в один из периодов, между ребалансировкой.
Формирование списка по трем критериям
1. Курсовая разница: изменение цены на конц года к цене начала 2024 года.
2. Дивидендная доходность: соотношение полученных дивидендов к цене открытия.
3. Итоговая доходность: сумма дивидендов и курсовой разницы.
Давайте начнем с неприятного — с худших акций по результатам года.
🔴 ТОП-10 худших акций на Московской Бирже для инвестиций в 2024 год. Итоги
1. Самолет -73%
2. QIWI -67%
3. Мечел привилегированные акции -66%
4. Сегежа -65%
5. Мечел акции обыкновенные -65%
6. Полиметалл -47%
7. VK -44%
8. ВТБ -30%
9.ФСК ЕЭС (Россети) -29%
10. ГМК НорНикель -29%
Что тут сказать?
Самолет - худший из худших. По этой компании есть разные мысли, да и событий происходит много вокруг Самолета. Поэтому подробно разберу его и выложу пост в ближайшие дни. Если вам интересно, что происходит с компанией и что делать с акциями, рекомендую подписаться, что бы не пропустить разбор.
QIWI и Полиметалл — реализация инфраструктурных и геополитических рисков. Тут, к сожалению, ничего нового.
Мечел — тут все понятно: давление высоких ставок и долги. Только проценты по долгам в 4 раза превышают операционную прибыль.
Сегежа - жалко видеть ее в этом списке. Это компания с потенциалом, которая оказалась не в том месте, не в то время. Компания просто не попала в таминг.
Больше всего удивляет Россети (ФСК ЕЭС): Да, коммунальщик без дивов это не интересно, но вроде, у них дела не так уж и плохи. Что бы настолько снижаться.
ВТБ и ГМК НорНикель уже разбирал на канале.
ВТБ - https://dzen.ru/a/Z41JlkHDJDxQKHxg
ГМК Норильский Никель -https://dzen.ru/a/Z4ZPPzw0iG9JI-l9
VK тоже не попала в тайминг, растущая компания интересна акционерам, когда рынок бычий и все хорошо. В текущих реалиях растущая компания, но убыточная даже на операционном уровне, которая наращивает долг это слишком большой риск. Как бы VK не стало ВТБ 2.0.
Ваши ставки: кто из этих акций сможет реабилитироваться в 2025 году? Напишите в комментариях!
Мое мнение:
1. ГМК НорНикель - считаю может показать себя, особенно если с FCF все нормально и вернутся к выплате дивидендов по итогу 2025. Своего рода эффект низкой базы.
2. ВТБ - при всей моей нелюбви к этому эмитенту, есть вероятность опять же вернуться к выплате дивов в 2026 году, под это дело, на фоне новостей и прочего инфошума, думаю, могут неплохо порасти.
3. Самолет - Кажется, что сбитый "летчик", может нас еще удивить. Поэтому возьмусь за анализ. Напишите "+" или смайл самолета, кому интересно почитать разбор этой компании и акций Самолет.
Переходим к лучшим.
Начнем с роста котировок
🟢ТОП-10 лучших акций по росту котировок в 2024 году
1. Банк СПБ акции обыкновенные +71%
2. Аэрофлот +68%
3. Яндекс +56%
4. Полюс +31%
5. МКБ +28%
6. Пятерочка (X5) +26%
7. Head Hunter +24%
8. OZON +17%
9. ЮГК +15%
10. Сургутнефтегаз привилегированные акции +9%
БСПБ - Мое мнение, акция очень сильно раздута, по моим расчетам, акция должна стоить на 30% дешевле. Прям самому интересно, чем это закончится.
Аэрофлот, Яндекс - считаю разовыми историями. Выросли за счет низкой базы.
Старый Яндекс очень нравился, за новым наблюдаю. Есть большие сомнения в будущем векторе развития, думаю, как IT-шка свои 20-30% будут расти, смогут и захотят ли больше? Посмотрим. Буду рад ошибаться.
Аэрофлот для меня - это компания, которая выполняет социальную задачу и на этом все. Поэтому акции Аэрофлота мне не интересны.
МКБ - вижу чуть ниже, причины описал в этой статье https://dzen.ru/a/Z41STk_Lt0FwB8YE
Все остальные считаю, что выросли вполне логично.
Единственное удивляет, как наши инвесторы сейчас возмущаются, что Магнит кинул с дивами (хотя это был вовсе не кидок, даже), но только единицы знают, как Полюс реально прокинул своих акционеров.
💰Теперь рассмотрим ТОП-10 дивидендных акций на Московской бирже в 2024 году
1. Head Hunter +30%
2. Банк СПБ акции обыкновенные +24%
3. Сургутнефтегаз привилегированные акции +22%
4. Северсталь +22%
5. НЛМК +14%
6. МТС +14%
7. Татнефть акции привилегированные +14%
8. Татнефть акции обыкновенные +14%
9. Лукойл +13%
10. Сбербанк акции обыкновенные +12%
Head hunter - разовый дивиденд.
Банк СПБ ао - дивы хорошие и в теории, в 2025 году так же могут войти в такой же ТОП. Но как писал выше, жду по ним коррекцию.
Металлургам помогла низкая база.
Сбер, Лукойл, Татнефть - для меня это максимально приятные и понятные акции для дивидендных портфелей. Это точно не разовые хорошие выплаты.
МТС - можно было бы добавить к тройке выше, но минус это отрицательный капитал, тут как говорится, каждый выбирает на свой страх и риск.
🔥И в конце. ТОП-10 лучших акций на Московской бирже по итоговой доходности в 2024 году
1. Банк СПБ акции обыкновенные +95%
2. Аэрофлот +68%
3. Яндекс +59%
4. Head Hunter +55%
5. Полюс +43%
6. Сургутнефтегаз привилегированные акции +31%
7. Московский кредитный банк +28%
8. Пятерочка (X5) +26%
9. Лукойл +20%
10. OZON +17%
Вот такой список лучших и худших получился.
Не забывайте: фондовый рынок — это поле возможностей, убыток - это зафиксированная сделка. А пока вы в позиции - у вас просадка. С правильным подходом и просадки можно обернуть в свою пользу.
Уверен, каждый из вас мог бы составить свои списки лучших и худших акций.
2024 был сложным годом, но 2025 — новая история и новые возможности. И по моим наблюдениям и опыту, 2025 год должен быть бычьим.
Какие акции вы считаете перспективными для роста в 2025?
Вторая часть.
ТОП-10 Лучших и худших за последние 5 лет (2020-2024)
P.S. Все вышенаписанное является размышлениями автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Помните, любые инвестиции сопряжены с риском.