Все наши заметки из серии «Мировая резервная валюта выходит из строя» вы найдёте, щёлкнув здесь.
С момента опубликования нашей предыдущей статьи (вы можете прочесть её, щёлкнув здесь) на тему коллапса американского доллара появилась свежая информация в форме оперативных сводок. Доллар выходит из строя медленно, но верно – шаг за шагом.
Шаг 1. Золото бьёт ценовые рекорды – несмотря на то, что доллар сохраняет свою силу по отношению к другим декретным валютам. Лондонский внебиржевой рынок драгметаллов, существующий в форме ассоциации LBMA (London Bullion Market Association), вошёл в состояние технического дефолта – покупателям физического золота приходится дожидаться его доставки от четырёх до восьми недель.
К этому всё и шло. Президент США Дональд Трамп одними только обещаниями ввести импортные пошлины усилил ажиотаж на рынках драгметаллов. Американские трейдеры поспешили завезти в страну как можно больше золота, пока угроза Трампа не исполнена. Так звучит легенда американских мейнстримовых СМИ, направленная на то, чтобы изобразить Трампа козлом отпущения.
Финансовый аналитик и распорядитель инвестфондов Винс Ланчи объяснил, что на деле в полную силу заработал механизм Exchange For Physical (EFP), введённый Нью-Йорком и Лондоном для совместного подавления цен на золото. В рамках EFP купленное в Нью-Йорке золото предлагалось забирать в Лондоне, что для многих американских трейдеров было крайне неудобно, особенно если учесть необходимость страхования и транспортировки металла под охраной через океан. Тем самым поощрялись бумажные спекуляции и ограничивались объёмы сделок с физическим металлом.
Но это не главная причина сегодняшнего дефицита. Центральные банки практически всех стран мира возвращают в страну национальное золото, которое они раньше хранили в LBMA – крупнейшем депозитарии драгметаллов на планете. И заодно покупают новое. Среди ЦБ главный покупатель – Народный банк Китая. В сравнении с его объемами американские выглядят откровенно бледно.
Шаг 2. Золотодобытчики удостоверились, что их обкрадывали более тридцати лет, занижая цены на их продукцию. Для поддержания иллюзии силы декретных валют Запад создал систему частичного золотого обеспечения. Как она работала? Львиная доля золота, принадлежавшего государствам, хранилась в Лондоне в едином пуле, то есть в обезличенном виде. Эта схема позволяла банкам выписывать «золотые бумажки» (фьючерсы, опционы, сертификаты на владение драгметаллом и т. д.) в гораздо большем количестве, чем существует физического золота. Одновременно под его залог можно было получать кредиты. Из того же пула банкиры выдавали физическое золото в лизинг. Покупатели же, не желая связываться со страхованием металла, а также со строительством и содержанием охраняемых хранилищ, предпочитали пользоваться услугами банков-членов LBMA. Не удивительно, что годовые объёмы фьючерсной торговли драгметаллами в сотни раз превышали объёмы его добычи из недр. Сейчас эта схема рушится.
«Золотые жуки» (сторонники честных денег) давно предупреждали, что американский Форт-Нокс может быть наполнен не слитками, а расписками с обязательствами вернуть золото. Если это так, тогда расписки массово едут в Лондон, только усугубляя дефицит физического золота в хранилищах LBMA.
Шаг 3. Президент Трамп назначил на пост руководителя Казначейства США (по-нашему, министра финансов) правильного человека – Скотта Бессанта, прежде управлявшего крупным хедж-фондом. Бессант публично признался, что в его личных сбережениях наибольшую долю занимает золото. Впервые за много лет в американском минфине появился чиновник, благоприятно отзывающийся о золоте.
Между прочим, в балансах центральных банков Запада золото записано в графе Gold Revaluation Account («Счёт для переоценки золота»). Если цена драгметалла поднимется на уровень порядка 15 000 долларов за тройскую унцию, большинство западных ЦБ окажутся финансово состоятельными, то есть выйдут в плюс.
Шаг 4. Президент Дональд Трамп издал указ о праздновании 250-летия США, которое будет отмечаться через три года. Американский финансовый аналитик Джуди Шелтон ожидает, что летом 2026 года к 250-летию страны Казначейство США выпустит 50-летние государственные облигации, обеспеченные золотом.
В десяти американских штатах драгметаллы уже признаны легальным средством платежа, ещё 21 штат готовит и рассматривает такие законы.
Шаг. 5. Как сообщил руководитель американской компании Miles Franklin (крупного дилера на рынках драгметаллов) Энди Шектман, банки из ассоциации LBMA вголую зашортились (naked short) серебром в объёме около шести миллиардов тройских унций. Выражение “naked short” означает, что они продали бумажный металл, не имея для него физического подкрепления. Собственно говоря, в классике мошенничества золотыми буквами записан приём «продать то, чего у тебя нет». Другие мошеннические приёмы: продать одно и то же одновременно нескольким лицам и продать чужое.
Зашортившиеся западные банкиры рассчитывают, что лавина фьючерсных продаж обрушит биржевые цены, так что банки смогут по пониженной цене выкупить выписанные ими бумажные обязательства о поставке металла, оставшись с прибылью. И тут как назло пришло неприятнейшее известие: Россия закупает серебро в стратегические государственные резервы. Это значит, что у цены серебра возникает прочная подпорка снизу. А каждый дополнительный доллар в растущей цене белого драгметалла будет приносить банкам LBMA шесть миллиардов долларов убытков.
Для справки: на фьючерсной бирже драгметаллов в Шанхае такие фокусы запрещены. Шанхайский дилер не может продать фьючерс, не предоставив документ, что он имеет необременённый обязательствами физический металл в достаточном количестве.
Шаг 6. Всплыла информация о том, что к подавлению биржевых цен на серебро также причастен американский военно-промышленный комплекс. Серебро необходимо в производстве различных высокотехнологичных вооружений, поэтому компании ВПК каким-то образом давят на банкиров. Возможно, это делается через выгодные контракты на банковское обслуживание оборонных предприятий. В каждой ракете «Томагавк» содержится 13–14 кг серебра, в основном в аккумуляторах. Одновременно невиданными темпами растёт мировая солнечная энергетика, где серебряные пасты используются для трафаретной печати проводников на поверхности кремниевых пластин.
Шаг 7. Китай и Россия очевидно переигрывают Запад в его собственной глупой игре с драгметаллами, рассчитанной на бесконечный перевод бумажных контрактов на будущее. Доверенные дилеры на COMEX в Нью-Йорке и на LBMA в Лондоне требуют доставки физического драгметалла, выкачивая его таким образом из западных бирж и банков. Швейцарские аффинажные заводы под завязку загружены китайскими заказами на переплавку унцовых слитков (стандарт LBMA) в килограммовые. Как мы уже сообщали, тем временем китайские коммерсанты рыщут по всему миру (особенно по странам Южной Америки), скупая на шахтах серебряный и золотой рудные концентраты по ценам, вдвое превышающим те, что платят западные компании. От 75 до 80% серебра, используемого в китайских солнечных панелях (страна обеспечивает около 80% их мирового производства), получено именно таким способом.
Взлёт цены серебра до сотни долларов за тройскую унцию и выше случится, вероятно, в результате «короткого сжатия» (short squeeze), когда банки будут пытаться избежать гигантских убытков, выкупая физическое серебро на спотовом рынке и тем самым только подталкивая рост цен.
Шаг 8. Экономные индийцы покупают крупные партии серебра, как только банковский картель на LBMA ухитряется продавить цену до уровня ниже стодневного скользящего среднего (в этот момент компьютерные алгоритмы у хедж-фондов и других спекулянтов запускают продажи). Не зря знаменитый американский аналитик Теодор Батлер говорил, что в эти моменты потенциал дальнейшего снижения цен исчисляется даймами (десятыми долями доллара), а потенциал повышения – долларами. В последнее время импорт в Индию идёт преимущественно через Гонконг. В 2024 году Индия ввезла гигантское количество серебра – порядка 280 миллионов тройских унций.
Аналитики в задумчивости чешут затылки, видя, что мировое промышленное потребление серебра уже не первый год существенно превышает его мировое производство: «Чем восполняется дефицит?». Один из источников металла – обедневшие граждане стран Запада. Столкнувшись с ростом различных тарифов и цен на предметы первой необходимости, те же американцы несут дилерам драгметаллов домашнюю серебряную утварь и монеты. На американском рынке серебра сложилась парадоксальная ситуация: дефицит тысячеунцовых слитков (промышленный стандарт) сопровождается избытком инвестиционных и нумизматических монет, надбавки по отношению к спотовой цене металла удивительно низки.
В ответ на вопрос «Чем восполняется дефицит?» вспоминается сказочная фраза «поскрести по сусекам». Страны BRICS постепенно выкачивают остатки физического серебра из западных стран, пользуясь их манипулятивной игрой по принижению роли настоящих денег и завышению роли бумажных расписок разного рода.
Шаг 9. Финансовые аналитики поймали Китай и Саудовскую Аравию на лжи относительно импорта золота. Отчёты перед Международным Валютным Фондом не сошлись с данными по импорту-экспорту. Обе страны в разы занижают официально публикуемые показатели.
Сегодня двухсотдневное скользящее среднее значение цены серебра достигло 30 долларов за тройскую унцию. Потенциал снижения цены исчисляется считанными долларами (ниже 28 долларов Россия, Китай и Индия спотовую цену не пустят), а потенциал повышения исчисляется десятками долларов.
Шаг 10. Любопытный законопроект обсуждают законодатели американского штата Миссури. Помимо признания драгметаллов законным платёжным средством и исключения подоходного налога на прирост долларовой стоимости золота и серебра предложено следующее: «Власти штата Миссури не будут помогать Федеральному правительству, если оно распорядится конфисковать драгметаллы у населения, как это уже случилось в 1933 году».
Шаг 11. Президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Мексикой и Канадой, ссылаясь на их нежелание остановить потоки нелегальных мигрантов и наркотиков, текущие через границы. Соседи грозят ввести в ответ импортные пошлины на американские товары. Аналитики отмечают, что торговая война больно ударит по населению страны.
Собственно Трампу только это и нужно. Он хочет резко снизить жизненный уровень своего населения, заставить его затянуть пояса и снизить потребление. Иначе вообще нет никакой надежды справиться с нарастающим государственным долгом, к которому каждые сто дней прибавляется триллион.
Следующую заметку из серии «Мировая резервная валюта выходит из строя» вы найдёте, щёлкнув здесь.
Теги: незавидная судьба американского доллара, гигантский долг США, серебро как перспективная инвестиция, что придёт на смену американскому доллару, закат США.
______________________________
Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.