Давно я ничего не писал, были интересные проекты, но пора бы вернуться:)
Сегодня будет без долгих предисловий.
Что происходило с рынками?
Про Российский рынок:
RTSI показал: -23,48%
А IMOEX (на Tradingview теперь называется IRUS): -11,19%
За год российский рынок упал как в национальной валюте, так и в долларах.
Индекс Мосбиржи находится на уровне конца 2019 года, а это значит, что уже более 5 лет доходности на нашем рынке нет даже в рублёвом эквиваленте. О том что произошло с самой валютой мы поговорим ниже, но думаю, что все и без разговоров понимают, что позитива там нет.
Что же касается падения с хаёв 2021 года, то мы на уровне падения на 33%.
Если же говорить про RTSI, выраженный в долларах, то впервые уровень закрытия 2024 года мы пересекали аж в конце 2005 года. Уже 19 лет без прибыли. Широкий боковик получается.
Нужно ли рассказывать, что с пиков 2008 года мы находимся на уровне -64%.
Ну а что за это время показал мир?
США:
- SPX (индекс S&P 500) +24,12%
- DJI (индекс Dow Jones) +12,8%
- NDX (индекс Nasdaq) +27,01%
Азия:
- NKY (индекс Японии) +19,85%
- 000001, SSE (индекс Китая, Шанхайской фондовой биржи) +13,15%
Европа:
- CAC40 (индекс Франции) -1,99%
- DAX (индекс Германии) +18,72%
- VUKG (индекс Великобритании) +9,73%
- FTSEMIB (индекс Италии) +12,00%
В целом мир продолжает свой рост. Несмотря на скопившиеся проблемы в экономиках каждой из стран:)
Инфляция
- По данным Росстата, инфляция за 2024 год составила 9,52%. Она оказалась выше официальных прогнозов: Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2024 год равнялся 8,0–8,5%. В сентябре Минэкономразвития прогнозировал 7,3%. Согласно опросов "Интерфакса", консенсус-прогноз экономистов, опрошенных в конце декабря, по инфляции в 2024 году равнялся 9,8%.
Интересная картина при анализе действий ЦБ по борьбе с инфляцией в периоды 2013–2017 гг. и 2020–2025 гг. До начала 2023 года ЦБ действовал по шаблонам, которые опробовал и которые хорошо себя зарекомендовали как раз в 2013–2017 гг. Но в 2023 г. ключевая ставка начинает расти сильно опережающими темпами.
Естественно, на это должны быть причины, и их у нас предостаточно. Но не будем торопить события, посмотрим, чем закончится вся эта история с высокими ставками.
- США: на конец 2024 года инфляция составила 2,9%. Она близка к плановым значениям, так что можно считать, что в этом плане в США всё хорошо.
- Еврозона: на конец 2024 года инфляция составила 2,4 %. Период самой большой инфляции в Еврозоне за всё время позади. В Европе также инфляция находится в районе плановых значений.
- Китай: на конец 2024 года инфляция — 0,1%. Китай так и не смог оттолкнуться сильно от опасной границы, ведущей к дефляции.
Валюта РФ
Напомню, что данных по курсу доллара к рублю от Мосбиржи больше нет. По крайней мере, пока действуют санкции. Поэтому мы берем любой доступный источник форекса на Tradingview. Все они будут отличаться, но общую картину покажут.
Ну и исходя из графика, мы видим, что за 2024 год рубль ослаб на 20%.
К моменту написания, рубль укрепился, опять создав возможность закупиться по неплохим ценам (96–98 руб/$), а возможно сходит и ниже.
Ну и к самому интересному, что с портфелем?
Наш бенчмарк (S&P500) показал за второй квартал результат в +24,12%.
Отличный результат для 2024 года.
Теперь посмотрим, что показали наши стратегии и портфель в целом:
Растущие акции: +5,928 %
Биржевые фонды - ETF: +7,69 %
Волны Эллиотта: +7,059 %
С учетом распределения по стратегиям, +6,977 % на весь портфель.
Это был не самый результативный год, но он прошел в полном спокойствии и уверенности, что при обвале рынка, наши портфели не посыпятся вслед за ним.
Мы продолжаем сохранять капиталы инвесторов, а портфели по-прежнему захеджированы к возможному падению.
===================================================
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Подписывайтесь на канал, будет много интересного!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀А я желаю Вам удачи, сохранить и приумножить свой капитал!
===================================================
Читайте так же:
- Задача, которую должен решить каждый
- Где взять деньги на покупку Свободы?
- Когда входить в рынок? И как выбор момента влияет на результаты?