Как получить налоговый вычет за обучение: пошаговая инструкция
Налоговый вычет за обучение – это возможность вернуть часть денег, потраченных на оплату собственного обучения, обучения детей или близких родственников. В статье мы разберем, кто имеет право на вычет, какие документы нужны и как правильно подать заявление в налоговую.
Кто может получить налоговый вычет:
любой совершеннолетний гражданин России, работающий официально и выплачивающий НДФЛ
*ИП, самозанятые и те, кто находятся в декретном отпуске обычно не платят НДФЛ, поэтому они вычет получить не могут.
Налоговый вычет – это сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход, а значит, вернуть до 13% от стоимости обучения. Его можно получить за:
✔️ Собственное обучение (в вузе, на курсах и т. д.) *онлайн или очно
✔️ Обучение детей (до 24 лет) *очное
✔️ Обучение брата или сестры (до 24 лет) *очное
✔️ Обучение супруга/супруги *с 2024 года
Какие условия для получения вычета?
🔹 Оплата должна быть произведена из ваших средств
🔹 Вы должны быть официально трудоустроены и платить НДФЛ (13%)
🔹 организация, предоставляющая услуги имеет лицензию или это репетитор, который работает как индивидуальный предприниматель и в коде ОКВЭД указана образовательная деятельность (обучение у репетиторов, оформленных как самозанятые граждане, не дает право на вычет)
У центра КидКод, есть образовательная лицензия, проверить можно тут
Какие документы нужны?
📌 Договор с учебным заведением
📌 Квитанции или чеки об оплате либо справка об оплате от образовательной организации
📌 Лицензия образовательного учреждения
📌 2-НДФЛ (справка о доходах)
📌 Декларация 3-НДФЛ
С 2024 года нужна только справка об оплате по форме для ФНС. Организация предоставляет ее в бумажном виде с подписью ответственного лица, либо в электронном виде направляем непосредственно в орган ФНС по заявлению заказчика образовательных услуг.
Как подать документы в налоговую?
✅ Онлайн через личный кабинет налогоплательщика *самый удобный способ на наш взгляд
✅ Онлайн через сайт госуслуги
✅ Лично в налоговую инспекцию
✅ Через работодателя
Срок подачи – до 3 лет с момента оплаты обучения: в 2025 году можно получить налоговый вычет за 2024, 2023 и 2022 годы. Это будут три отдельных заявления, каждое с отдельным пакетом документов.
Максимальный размер расходов, с которых можно получить вычет:
- с суммы до 110 000 рублей в год за образование на каждого ребенка
*по расходам до 2024 года 50 000 рублей в год на одного ребенка
- с суммы до 150 000 рублей за своё образование, брата/сестры или супруга/супруги суммарно по всем вычетам (за медицину, фитнес, образование)
*по расходам до 2024 года 120 000 рублей
💡 Не упускайте возможность вернуть деньги! Узнайте больше о процессе и получите свой налоговый вычет быстро и просто! Вы получите персональную помощь для оформления налогового вычета при обучении у нас!
Чтобы не пропустить важные события нашего центра подписывайтесь на нас в социальных сетях: