📊 Продолжаю цикл постов по поиску лучших и худших акций.
В прошлом обзоре рассматривал исключительно 2024 год.
Но сейчас пришло время взглянуть шире и оценить динамику за три года.
💡 Почему это важно?
- Долгосрочные тренды лучше отражают реальное положение дел.
- Можно выделить компании, которые стабильно растут, платят хорошие дивиденды или постоянно снижаются.
- Такой анализ позволяет находить паттерны, которые помогут принимать более взвешенные решения в будущем.
Фильтрация: учитываются акции, находившиеся в индексе Московской Биржи с 17.12.2021 по 20.12.2024, хотя бы в один из периодов между ребалансировками.
Важное уточнение: ЮГК, Совкомбанк, Европлан и Астра не включены, так как в 2022 году еще не торговались.
🔴 ТОП-10 худших акций на Московской Бирже (2022-2024)
Антирейтинг компаний, которые принесли инвесторам убытки за 3 года.
Для сравнения, за период с 2022 по 2024 индекс Московской Биржи снизился на 25%
1. Сегежа -88%
2. Самолет -79%
3. Полиметалл -79%
4. QIWI -70%
5. ВТБ -67%
6. VK -64%
7. Петропавловск -63%
8. Газпром -61%
9. ФиксПрайс -60%
10. Мечел ап -60%
🤔 Почему эти компании в списке?
Большинство худших были и в прошлом обзоре, там же высказывал свое мнение
Пару слов по "новичкам" в этом списке
Петропавловск - компания мимолетно залетела на рынок, все проследили за внутренними скандалами, попытками рейдерских захватов, санкциями, судами и делистингом. Акции не проторговались на нашей бирже и 3 года. Делистинг прошел в 2022 году, но так как в состав индекса они входили, включил их в список.
Газпром - думаю, все и так прекрасно понимают, с чем связано падение акций Газпрома, а именно потеря высокомаржинального рынка ЕС. И кидок акционеров с дивидендами не добавили баллов привлекательности Газпрому.
ФиксПрайс - давно не отслеживаю компанию. Помню, что все в компании было неплохо, даже рост бизнеса был, но среди ритейлеров были «ребята» поинтересней. Поэтому так сильно удивился такому сильному падению. Провел очень беглый анализ: дела в компании идут неплохо, и оценка теперь более адекватная, но нужно будет глубже посмотреть на компанию.
Поблагодарим наших «плохишей». Они показывают, как может быть на рынке, и дают возможность разобрать паттерны, которые мы можем постараться избегать в будущем. Переходим к лучшим.
🟢 ТОП-10 лучших акций по росту котировок (2022-2024)
🚀 Акции, которые выросли больше всего за три года:
1. Банк СПБ ао +351%
2. Позитив +137%
3. Сургутнефтегаз ап +56%
4. МКБ +48%
5. Татнефть ап +47%
6. OZON +44%
7. Татнефть ао +36%
8.Совкомфлот +34%
9. Московская Биржа +30%
10. МосЭнерго +12%
Банк БСПБ единогласный лидер по росту котировок.
Удивлен попаданию в этот ТОП компании МосЭнерго
📊 Что объединяет лидеров?
- Сильные фундаментальные показатели.
- Рост бизнеса или восстановление после кризисов.
Банк СПБ, Сургутнефтегаз, МКБ, Татнефть, Московская Биржа уже разобраны на этом канале с актуальными данными и интересными ценовыми диапазонами, сохраните себе эту подборку, она регулярно пополняется
💰 ТОП-10 дивидендных акций (2022-2024)
🔎 Накопленная дивидендная доходность за 3 года:
эти значения можно разделить на 3, чтобы получить среднегодовую дивидендную доходность.
1. Банк СПБ ао +111%
2. Татнефть ап +35%
3. Сургутнефтегаз ап +34%
4. Татнефть ао +32%
5. Совкомфлот +30%
6. Фосагро +27%
7. Лукойл +25%
8. Head Hunter +23%
9. МТС +23%
10. Транснефть +22%
Из данного списка можно было бы исключить HeadHunter, так как там были разовые высокие дивиденды. В таком случае 10 строчку занял бы Сбер и 21% дивидендной доходности. И вот вам уже дивидендный портфель с акциями, которые платят регулярно. Пожалуй, только нефтянки многовато и Татнефть представлена двумя акциями.
🔥 ТОП-10 акций по итоговой доходности (2022-2024)
Тут корректней будет сравнивать с индесом полной доходности. Который за период с 2022 по 2024 год снизился на 4%
📊 Общий рост стоимости + дивиденды:
1. Банк СПБ ао +462%
2. Позитив +157%
3. Сургутнефтегаз +90%
4. Татнефть ап +82%
5. Татнефть ао +68%
6. Совкомфлот +64%
7. МКБ +48%
8. Московская Биржа +44%
9. OZON +44%
10. Фосагро +36%
Вот такой ТОП у нас получился.
Достаточно много компаний из сегодняшнего ТОПа были и в прошлом.
✅ Что дальше?
💡 В ближайших постах:
- Разбор последнего Банка из сектора
- Сравнение Банковского сектора.
- Начну разбирать следующий сектор или проведу сравнение нефтегазового сектора
- На следующей неделе ТОП лучших и худших за 5 лет.
📩 Напишите в комментариях: какие компании вас интересуют больше всего?
📌 Подписывайтесь, чтобы не пропустить важное! 🚀
P.S. Все вышенаписанное является размышлениями автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Помните, любые инвестиции сопряжены с риском.