😏 Вечер добрый, леди и джентльмены! На рынке оживление, выстраивается небольшая группа желающих занять. Представлю всех поименно :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) сообщает, что размещение дебютного выпуска состоится 24 января. Параметры для первого явления на бирже очень спорные: 300 миллионов рублей, 4,5 года торгов, но с большими тонкостями. Пут-оферта уже через год, а через 450 дней заявлен call, и каждые 90 дней после этой знаменательной даты эмитент оставляет за собой возможность погашения выпуска по номиналу. Купонный период - те же 90 дней, ставка до оферты - 30%. Представляет собой компания производителя компьютерной техники, но это, на мой взгляд, не является уважительной причиной для крайне спорной купонной ставки. Организатор размещения - Иволга Капитал, для участия в первичке требуется предварительное согласование объема.
❄️ ТГК-14 (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕), посмотрев на вакханалию в стаканах предыдущих размещений 001Р-03 $RU000A10AEF9 и 001Р-04 $RU000A10AEE2, анонсирует еще два выпуска общим объемом не более 500 миллионов рублей. Итак, бумаги серии 001Р-05 будут доступны всем категориям инвесторов, ориентир купонной ставки не выше 26%. А вот выпуск 001Р-06 квальский, ориентир плавающего купона представляет собой премию не выше 6% к ключевой. Выплаты в обоих случаях ежемесячные, срок обращения - 4 года без оферт. Сбор заявок состоится 24 января, торги начнутся 30 числа. Организатор - Альфа-Банк.
❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) смог неплохо (для себя) занять на голодном рынке. Итоговые параметры следующие: 36 миллиардов рублей (при старте "не менее 5") и купон размером 21,5% (старт - не более 22%). Удачи держателям, но складывается ощущение, что сильно подзажали, воспользовавшись отсутствием конкурентов. Теперь-то дивиденды выплатят? :) Начало торгов - 24 января.
❄️ Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-08), а прошли сию стадию выпуски компаний СИБИРСКОЕ СТЕКЛО (🅱️🅱️➖, БО-01) и А СПЕЙС (🅱️🅱️, 001Р-02). Также зарегистрирована программа облигаций РУСАЛа на 500 миллиардов рублей. Большие алюминиевые планы :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓ЭКСПЕРТ РА:
➡️ РЕГИОНСПЕЦТРАНС $RU000A109NM3: к рейтингу 🅱️🅱️🅱️➖ добавился статус "под наблюдением". Вызваны сие задержкой платежа на 1 день в январе. Как говорит эмитент, из-за банковского сбоя. Но агентство планирует анализировать произошедшее в течение трех месяцев :)
----------
🤑 КУПОНЫ:
❄️ РЖД по выпуску 001Р-27R $RU000A106VV3: купон № 17 (21.02.2025) составит 22,07%. Расчет основан на среднем значении RUONIA за месяц + премия 1,25%.
❄️ ДЖОЙ МАНИ по выпуску 001Р-02 $RU000A108462: купон № 11 (22.02.2025) составит 24%. Флоатер с расчетом КС + 5% имеет верхний лимит на данном уровне, но уже с 13-й выплаты максимумом станет 23%, имейте ввиду.
----------
🙃 Отличного вечера, дорогие читатели, еще увидимся сегодня :)
#облигации
#новости
