Трейдеры ожидают слушания по кандидатуре Бессента. Иена укрепляется против доллара и евро на фоне возможного повышения процентной ставки Банка Японии
График индекса доллара интервалами в 60 минут
В четверг доллар США стабилизировался, несмотря на то что доходность американских облигаций резко снизилась после публикации данных по инфляции в среду. Это произошло потому, что внимание рынка переключилось на инаугурацию президента Дональда Трампа и возможное влияние его политики на инфляцию.
Иена выросла по отношению к доллару и евро, поскольку инвесторы ожидали, что Банк Японии повысит процентные ставки на следующей неделе.
Базовая инфляция в США снизилась до 0,2% в месячном исчислении в декабре, как и ожидалось, но годовой показатель в 4,2% оказался ниже прогнозируемого значения в 3,3%.
Трейдеры, которые беспокоились об инфляции, отреагировали с облегчением, покупая акции и снижая доходность 10-летних казначейских облигаций более чем на 13 базисных пунктов.
Реакция валюты была более сдержанной.
Индекс доллара США вырос на 0,05%, достигнув 109,09.
Самым важным событием дня станут слушания по утверждению кандидатуры будущего министра финансов Скотта Бессента в Финансовом комитете Сената.
Ожидается, что Бессент будет контролировать дефицит США и использовать тарифы в качестве инструмента переговоров, смягчая ожидаемое инфляционное воздействие экономической политики, которую будет проводить администрация Трампа.
Реакция на соглашение о прекращении огня в секторе Газа на валютных рынках была незначительной, хотя израильский шекель в среду достиг месячного максимума.
Аналитики отметили, что данные по потребительским ценам в США оказались лучше ожиданий, но всё ещё показывают инфляцию около 3%, что всё ещё выше целевых уровней Федеральной резервной системы. Эти данные дали повод казначейским облигациям провести некоторое тестирование доходности на понижение, но вряд ли это будет иметь большое значение.
Американские акции выросли в среду, и все три основных индекса Уолл-стрит зафиксировали самый большой дневной процентный прирост более чем за два месяца после того, как последние данные по инфляции подтолкнули инвесторов.
«Базовая инфляция в сфере услуг снизилась в декабрьском отчёте, но общая базовая инфляция остаётся выше уровней, соответствующих целевому показателю ФРС», — заявила Эллисон Боксер, экономист PIMCO, отметив, что данные по США не изменили прогнозы по базовой инфляции.
Иена выросла на 0,25% по отношению к доллару, достигнув отметки 155,21, самого низкого уровня с 19 декабря. По отношению к евро она выросла на 0,24%, достигнув 160,63.
Последние заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды и его заместителя Рёзо Химино ясно показали, что повышение ставки будет, по крайней мере, обсуждаться на заседании по политике на следующей неделе. Рынки оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов примерно в 78%, закладывая в цену повышение ставки на 50 базисных пунктов к концу года.
Аналитики считают, что политика Банка Японии по ужесточению монетарной политики поддержит японскую валюту, но в преддверии инаугурации Трампа в понедельник меры, скорее всего, будут сдержанными.
По данным, опубликованным в четверг, годовая оптовая инфляция в Японии в декабре осталась на уровне 3,8% из-за сохраняющихся высоких цен на продукты питания.
«Ожидания повышения ставки Банком Японии и, возможно, опасения дополнительных валютных интервенций в районе 158/160 помогли иене превзойти рыночную динамику», — сказал Крис Тернер, глава отдела валютной стратегии в ING.«Мы ожидаем, что это продолжится и на заседании Банка Японии на следующей неделе. Однако снижение может исчерпаться в районе 153/155», — добавил он.
Евро вырос на 0,05%, достигнув $1,0294.
Китайский юань, находящийся на переднем крае тарифного риска, в течение всей азиатской сессии находился вблизи слабого конца своего торгового диапазона на уровне 7,3487.
Фунт стерлингов упал на 0,3%, достигнув $1,2212 после того, как данные по инфляции в Великобритании оказались ниже ожиданий, а также после заявления представителя Банка Англии о том, что пришло время снизить процентные ставки.
Падение продолжилось, поскольку данные показали, что в ноябре объём производства в Великобритании впервые за три месяца вырос, но меньше, чем ожидалось.
Индонезийская рупия упала до 6-месячного минимума после неожиданного снижения процентной ставки Банком Индонезии в среду.
Тем временем южнокорейская вона не получила поддержки со стороны центрального банка, несмотря на ожидания снижения базовой ставки и сохранения её на уровне 3% в четверг.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара снижается после данных по инфляции
Доминирование доллара означает, что тарифы — не единственный рычаг Трампа
Доллар достиг 2-летнего максимума
Курс доллара вырос до самого высокого уровня за последние 2 года