Goldman Sachs завершил 2024 год на волне успеха, продемонстрировав впечатляющие результаты в четвертом квартале. Банк превзошел прогнозы благодаря сильным показателям в инвестиционном банкинге, торговле акциями и инструментами с фиксированным доходом.
Прибыль Goldman Sachs удвоилась по сравнению с прошлым годом, достигнув $4,11 млрд или $11,95 на акцию, что значительно выше прогнозов аналитиков в $8,22. Выручка увеличилась на 23% и составила $13,87 млрд, превзойдя ожидаемые $12,39 млрд.
Ключевыми драйверами роста стали:
- Торговля акциями, которая принесла $3,45 млрд, что на $450 млн больше прогнозов.
- Инструменты с фиксированным доходом, выручка от которых составила $2,74 млрд, превысив ожидания на $300 млн.
- Инвестиционный банкинг, который обеспечил комиссионные сборы в размере $2,05 млрд, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.
Подразделение по управлению активами и благосостоянием также внесло значительный вклад, увеличив выручку на 8% до $4,72 млрд, превысив прогнозы на $560 млн.
Вторая половина 2024 года ознаменовалась восстановлением активности на рынках акций и долговых обязательств, что стало катализатором роста для ведущих банков. Комиссии oldman Sachs выросли благодаря андеррайтингу акций и облигаций, выручка от которых увеличилась на 98% и 51% соответственно.
Слияния и поглощения также вышли на новый уровень. Руководители Goldman Sachs ожидают, что в 2025 году активность в этом сегменте может превысить 10-летние средние показатели.
Goldman Sachs продолжает адаптировать свою стратегию к меняющимся условиям рынка. В 2024 году банк создал новое подразделение, сосредоточенное на финансировании крупных сделок и предоставлении корпоративных кредитов, чтобы воспользоваться возможностями на рынке частного кредитования.
Торговля акциями и инструментами с фиксированным доходом стала одним из главных источников прибыли в четвертом квартале. Выручка от торговли акциями выросла на 32%, а доход от торговли инструментами с фиксированным доходом, валютой и товарами увеличился на 35%.
Несмотря на успех, Goldman Sachs продолжает решать проблемы, связанные с розничными операциями, которые принесли значительные убытки в прошлом. Потребительское подразделение банка, включая платформенные решения, показало рост выручки на 16% до $669 млн. Однако банк планирует продолжить сокращение убыточных направлений.
Резервы на покрытие убытков по кредитам снизились с $577 млн годом ранее до $351 млн в четвертом квартале, что связано с уменьшением потенциальных потерь по кредитным картам.
Goldman Sachs завершил 2024 год с впечатляющими результатами. Годовая прибыль составила $40,54 на акцию, что значительно выше $22,87 годом ранее. Общая выручка банка выросла на 16% до $53,51 млрд.
Численность сотрудников банка увеличилась на 3%, достигнув 46 500 человек. Это подчеркивает расширение масштабов деятельности и уверенность в устойчивом развитии.
Акции Goldman Sachs выросли на 48,4% за год, что стало самым высоким показателем среди крупнейших банков США. Это отражает доверие инвесторов и успешную реализацию стратегии руководства.
Под руководством Дэвида Соломона (David Solomon) Goldman Sachs готов к дальнейшему укреплению лидерских позиций на Уолл-стрит, несмотря на сохраняющиеся вызовы. Успех 2024 года служит прочной основой для новых достижений в 2025 году.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Goldman Sachs tops estimates on strong trading results (CNBC)
- Goldman Sachs profit surges as investment banking, trading fuel bumper quarter (Reuters)
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.