Семь лет назад Хозяин-волшебник, повстречавший в лесу молодого медведя, превратил того в юношу и сообщил, что если его полюбит и поцелует Принцесса, то он вновь превратится в медведя. Волшебник частенько устраивал подобные проказы для собственного удовольствия и для развлечения своей жены. По крайней мере, он думал, что развлекает её. Прожив несколько лет в теле человека, Медведь, прибыв в гости к Хозяину и Хозяйке, сообщил, что очень сложно быть человеком и он хотел бы вновь стать зверем. Вот только найти Принцессу, которая его полюбит и поцелует не так-то просто. Однако почти в то же время, в усадьбу Хозяина приезжает Король со своей свитой и единственной дочерью. Принцесса оказалась очень милой, доброй девушкой, ничуть не похожей на других Принцесс, какими себе представлял их Медведь. Они с первого взгляда полюбили друг друга...И казалось бы, исполнение мечты Медведя уже не за горами, но он вдруг сбегает от Принцессы... Евгений Львович Шварц в течение десяти лет писал свою пьесу под