Импорт руды бьет рекорды в 2024
В 2024 году Китай увеличил импорт железной руды на 4,9% по сравнению с 2023 годом до 1,24 млрд тонн. Страна импортирует сырье в рекордных объемах уже второй год подряд. В 2023 году объем составил 1,18 млрд тонн (+6,6% г/г). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.
Таких результатов удалось достичь благодаря снижению цен на железную руду, которое стимулировало закупки, и высокому спросу, обусловленному активным китайским экспортом стали, который в 2024 году превысил 110 млн тонн.
Несмотря на рекордный импорт железной руды, производство стали в Китае сократилось. За первые 11 месяцев 2024 года производство стали сократилось на 2,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение произошло в основном среди производителей электродуговых печей, использующих в качестве сырья металлолом. Они были вынуждены сократить производство из-за нехватки металлолома и слабого спроса в строительном секторе.
В то же время производители доменной стали оставались конкурентоспособными даже в условиях кризиса на рынке недвижимости.
Увеличение импорта железной руды привело к снижению цен на 31 % в 2024 году, что побудило трейдеров покупать дешевое сырье и наращивать запасы. По данным Steelhome, в конце декабря запасы железной руды в портах выросли на 28% в годовом исчислении до 146,85 млн тонн. В декабре Китай импортировал 112,49 млн тонн железной руды, что на 10,4% больше, чем в ноябре, и на 11,5% больше, чем в декабре 2023 года.
Аналитики прогнозируют, что импорт железной руды останется высоким в 2025 году, поскольку трейдеры продолжают скупать дешевое сырье. В то же время внутренний спрос на сталь остается под влиянием продолжающегося кризиса в строительном секторе.
Производство стали в Китае: что говорили осенью 2024?
Данные за 2024 год оказались в некоторой степени позитивнее прогнозов. Так, ряд американских исследовательских институтов предположил, что поскольку производство стали в Китае падает быстрее, чем ожидалось, спрос на низкосортную руду, используемую для доменных печей, работающих на угле, снизится.
Между тем, ожидался рост спроса на более качественные сорта, подходящие для производства низкоуглеродистого чугуна и стали.
С прохождением Китаем пика производства стали в 2020 году все готовились к тому, что будет происходить медленное снижение китайского производства стали по мере развития экономики. Летом предполагалось, что сталелитейный сектор Китая к концу года столкнется с гораздо большими проблемами, поскольку крупнейший в мире производитель China Baowu готовился по заявлению руководства к «суровой зиме», имея в виду в первую очередь проблемы со спросом. В августе Китай внезапно приостановил выдачу разрешений на строительство новых сталелитейных заводов.
Аналитики отмечали, что вместо того, чтобы стабилизироваться на отметке в 1 млрд тонн в год, теперь есть вероятность, что спрос на сталь в Китае будет падать быстрее.
Однако не вся железная руда одинакова. Спад производства стали в Китае повлияет на спрос на низкосортную железную руду, используемую в доменных печах, которые в настоящее время производят 90% стали в Китае. Но, как отмечают некоторые крупные горнодобывающие компании, спрос на высокосортную железную руду, пригодную для производства стали с низким содержанием углерода, должен вырасти, поскольку производители стали переходят от доменных печей к более чистым технологиям.
Спрос на сталь в Китае в 2025 году: прогнозы
Китайский импорт железной руды, вероятно, достигнет нового максимума в 2025 году, поскольку трейдеры запасают дешевую руду для главного потребителя в мире, несмотря на затянувшийся кризис в сфере недвижимости, который продолжает оказывать давление на спрос на сталь в Китае, говорят трейдеры и аналитики.
Импорт ключевого ингредиента для производства стали в страну, вероятно, вырастет на 10-40 миллионов метрических тонн до 1,27 миллиарда тонн в этом году, по сравнению с рекордными объемами 2024 года.
Мировое производство стали в 2025 году
Согласно прогнозам, мировое производство нерафинированной стали в 2025 году незначительно вырастет по сравнению с уровнем 2024 года, что станет первым годовым увеличением после почти 4-процентного роста в 2021 году, последовавшего за закрытием производства в 2020 году. Увеличение производства в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Индии компенсирует ожидаемый слабый год в Китае. Так, спрос на сталь в Индии ожидается вырастет на 8-9%.