В 2024 году в России наблюдалось снижение выдач кредитов более чем на 20%. Банки выдали населению ссуды на общую сумму 13,2 трлн рублей. Ипотека перестала быть основным фактором роста всего рынка, занимая чуть больше трети новых выдач.
В 2024 году отечественные кредитные организации предоставили физическим лицам 50,8 миллиона кредитных соглашений на общую сумму 13,24 триллиона рублей. В сравнении с предыдущим годом объём выданных займов сократился на 21%. Уменьшение было зафиксировано во всех сегментах розничного кредитования, за исключением автокредитования.
Выдача кредитов наличными за год снизилась на 17%, при этом количество новых беззалоговых ссуд в 2024 году сократилось всего на 3% по сравнению с предыдущим годом. Также отмечается, что средняя сумма кредита уменьшилась почти на треть, до 12 пятьдесят четыре тысячи рублей. Это самый маленький показатель за всё время наблюдений.
Можно предположить, что граждане стали осторожнее относиться к кредитам или предпочитают занимать меньшие суммы. Возможно, на это решение повлияли экономические факторы, такие как нестабильность на рынке труда или снижение доходов населения.
Также можно предположить, что банки стали более осторожными в выдаче кредитов, ужесточили условия или повысили процентные ставки. Это могло привести к снижению спроса на кредиты со стороны населения.
Для более точного понимания ситуации необходимо провести дополнительное исследование и учесть другие факторы, которые могут влиять на рынок кредитования.
По данным, объём выданных ипотечных кредитов упал на 39%, что в абсолютном выражении составляет 4,8 триллиона рублей. Кроме того, количество заключённых ипотечных договоров сократилось на 45% и составило 1,1 миллиона. В результате объём выдачи ипотечных кредитов достиг минимального уровня с 2020 года.
Было выдано 14,9 миллиона кредитов через POS-терминалы («точка продажи») на общую сумму 432,1 миллиарда рублей. Однако по сравнению с 2023 годом объём продаж в этом сегменте уменьшился на 13%. Тем не менее, он всё ещё превышает показатели 2022 года.
Кроме того, объёмы автокредитования увеличились на 49% по сравнению с предыдущим периодом и достигли 2,88 трлн рублей. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Кроме того, количество выданных ссуд на приобретение автомобилей также достигло рекордного уровня и составило 1,63 миллиона.
Эта информация может быть полезна для анализа текущего состояния рынка автокредитования и его динамики. Она может помочь банкам, автодилерам и другим участникам рынка в принятии решений и планировании своей деятельности.
Измениились доли различных видов кредитов в общем объёме новых кредитов. Ипотека стала занимать меньшую долю по сравнению с 2023 годом, кредиты наличными — немного увеличились, а автокредиты стали занимать большую долю.
Ипотека:
- Доля ипотеки в общем объёме новых кредитов составила 36,3%, что меньше по сравнению с 47% в 2023 году.
Кредиты наличными:
- Удельный вес сегмента кредитов наличными увеличился незначительно — на 2 процентных пункта, до 43%.
Автокредиты:
- На автокредиты пришлась пятая часть новых выдач (21%), хотя годом ранее их доля едва превышала 9%.
По состоянию на 1 декабря общий объём задолженность населения перед банками составила 39,36 трлн рублей. За год показатель вырос на 11,1%, или на 3,9 трлн рублей. При этом прирост портфеля меньше новых выдач из-за учёта в статистике погашения ссуд.
Можно сделать вывод, что население активно берёт кредиты в банках, и объёмы кредитования растут. Однако важно учитывать, что прирост задолженности может быть вызван не только новыми выдачами, но и просрочкой платежей, что может говорить о финансовых трудностях у некоторых заёмщиков.
За последний год на кредитном рынке произошли различные изменения, которые зависят от конкретной страны и региона. Однако можно выделить некоторые общие тенденции:
1. Изменение процентных ставок: Центральные банки могут изменять ключевые ставки, что влияет на ставки по кредитам. Снижение ставок может стимулировать кредитование, а повышение — замедлить. Но ставки по кредитам заметно выросли. За период с января по октябрь 2024 произошло увеличение средних ставок по кредитам различных сроков:
- По ссудам до одного года ставки выросли на 3,75 процентных пункта и достигли 24,78%.
- По кредитам от года до трёх лет ставки выросли более чем на 7 процентных пунктов и составили 24,78%.
- По кредитам от трёх лет ставки увеличились на 5,45 процентных пункта.
Центральный банк временно отменил ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке, а в декабре аналогичные послабления распространились на потребительские кредиты и кредитные карты. Однако конкретные причины и последствия этих изменений не раскрываются.
2. Государство прекратило реализацию крупных проектов по предоставлению льготных ипотечных кредитов.
С 1 июля 2024 года утратила свою силу программа льготного ипотечного кредитования, предоставляющая возможность приобретения нового жилья под процентную ставку 8%.
Программа «Семейная ипотека» была пролонгирована до 2030 года, но при этом были ужесточены критерии отбора заёмщиков, имеющих право на участие в данной программе.
Однако осенью некоторые крупные банки, включая «Сбер», столкнулись с проблемой нехватки лимитов по программе «Семейная ипотека». Субсидии, которые банки получают в качестве компенсации разницы между рыночной и льготной ставкой, оказались недостаточными для новых выдач кредитов. В результате некоторые участники рынка временно приостановили приём заявок на такие кредиты.
3. Центральный банк Российской Федерации ввёл новые, более строгие нормативы для предоставления заёмных средств.
В 2024 году банки усилили контроль за выдачей кредитов, ужесточив требования к заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Особенно это коснулось ипотечного кредитования и предоставления кредитов без обеспечения.
С 1 июля 2024 года банки стали более осмотрительно подходить к выдаче автокредитов, а с 1 ноября — к выдаче кредитов под залог транспортных средств.
В 2025 году ожидается дальнейшее ужесточение контроля со стороны банков в отношении ипотечного и автокредитования.