Доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак в РФ занимают две международные компании — Mars и Nestle, каждая из которых имеет собственные производственные мощности на территории страны. Тем не менее в новой геополитической реальности российские компании получили хорошую возможность для укрепления своих позиций и вполне способны потеснить лидеров.
Ситуация на рынке после введения антироссийских санкций
В 2022 году Mars и Nestle объявили о сокращении маркетинговой активности в России, а также об отказе от расширения производства. В частности, в 2023 году компания Nestle отменила реализацию проекта строительства завода по производству кормов для кошек и собак в Новосибирской области, предполагаемый объем инвестиций в который оценивался в 10 млрд руб.
В 2022–2023 годах сократился также и объем импорта кормов для кошек и собак в Россию. Основными причинами стали:
- введение санкций. Возникли логистические сложности и проблемы с оплатой поставок кормов;
- ограничение Россельхознадзором ввоза кормов для кошек и собак в связи с недостаточным контролем над сырьем и несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Эта тенденция продолжилась и в 2024 году, когда Россельхознадзор ввел новые ограничения — на ввоз кормов с итальянского завода компании Hill’s, и сербского завода Farmina Pet Foods, а также продукции шести тайских производителей. Кроме того, была приостановлена сертификация кормов итальянских и французских брендов Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa.
Новые перспективы для российских производителей
Произошедшие изменения негативно повлияли на баланс спроса и предложения на рынке кормов для кошек и собак РФ. Помимо сокращения ассортимента они вызвали дефицит ветеринарных и профилактических кормов, которые применяются для питания домашних животных с острыми заболеваниями, аллергией на какие-либо ингредиенты стандартных кормов или в целях профилактики подобных отклонений.
Ненамного лучше ситуация и с кормами классов премиум и холистик. По данным экспертов, только с ноября 2023 по февраль 2024 г. с российского рынка по разным причинам ушли десятки иностранных производителей. Для потребителей это, безусловно, большая проблема, поскольку за каждым брендом стоит огромное количество домашних животных, которые привыкли к конкретной марке и виду корма, а переход на другие сопряжен с определенными сложностями и затратами.
С другой стороны, это создает дополнительные возможности для российских компаний, которые активно укрепляют свои позиции на рынке:
- в 2022–2023 годах открылись новые производственные мощности по производству кормов для кошек и собак в России: АО «Лимкорм Петфуд», ООО «НПЦКТ», ООО «Петэксперт»;
- запланирован к реализации ряд инвестиционных проектов по вводу новых и расширению существующих производственных мощностей. Наиболее крупные из них указаны в таблице.
По данным Росстата, объем производства готового корма для непродуктивных животных в России в период с 2019 по 2023 гг. увеличился на 38%. Доля импорта в 2021 году оценивалась в 11,4%.
Основные тренды на российском рынке кормов для домашних животных
Тенденции в потреблении кормов также меняются. Все больше владельцев домашних животных выбирают промышленные корма. Растет популярность влажных кормов, особенно для кошек, а рекомендации ветеринаров становятся важным фактором выбора рациона питания для домашнего животного. Доля сухих кормов в 2023 году оценивалась в 53,1%, влажных — в 46,9%.
Владельцы начинают осознанно относиться к питанию питомцев, что повышает значение репутации производителя. При этом спрос постепенно смещается в сторону премиум- и супер-премиум-кормов, доля которых в потреблении оценивается в 30–35%. В связи с этим все больше производителей заявляют о планах по выпуску продукции премиальных классов, которая ранее составляла основу импорта кормов для кошек и собак в Россию.
Производство таких кормов требует большего количества высококачественного мясного и рыбного белка, муки и других ингредиентов. В этом сегменте в ближайшей перспективе ожидается существенный рост предложения и увеличение спроса на стабильные поставки качественного сырья для производства кормов.
Прогноз развития рынка
Перспективы дальнейшего роста рынка кормов для кошек и собак связаны с увеличением внутреннего производства, инвестициями в новые мощности и возможным развитием экспортного потенциала.
Ослабление курса рубля дает российским производителям ценовое преимущество, что может способствовать увеличению поставок на внешние рынки. По прогнозу ФГБУ «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт кормов для непродуктивных животных из России может составить 200 тысяч тонн. В 2022 году этот показатель оценивался в 122 тыс. тонн. При этом общий объем производства по итогам 2025 года, с учетом ввода новых мощностей, может составить 1,64 млн тонн.
При этом аналитики отмечают, что ключевыми факторами, способными затормозить рост рынка кормов для кошек и собак в РФ, остаются необходимость поиска качественного сырья и кадров для разработки новых рецептур.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.