✌️ С новой неделей, друзья! Товарищи эмитенты взяли нас в оборот со старта, накидав внушительное количество новостей. Запоздавший вестник не упустит из виду ничего :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ РОЛЬФ (🅰️, развивающийся) продолжает нагружать себя долгами и предлагает два новых выпуска, сбор заявок на которые закроется 28 января. Первая бумага серии 001Р-06 - квальская, ежемесячный купон, ориентир - КС (за 5 рабочих дней до нового купонного периода) + не выше 6% премии. Второй выпуск серии 001Р-07 будет доступен всем инвесторам - выплаты также ежемесячные, стартовый ориентир не выше 26%. Оба выпуска двухлетние, совокупный запланированный объем - 1 миллиард рублей. Не сказал бы, что компании охотно дают деньги, но при сохранении оптимизма рынок способен удовлетворить и такую историю с неочевидными рисками. Начало торгов - 31 января, организатор - Газпромбанк.
❄️ С анонсом пожаловала и лизинговая компания ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️), и если отбросить риски отрасли, то бумага серии 001Р-09 интересная: не менее 5 миллиардов объема, 3,5 года торгов без оферт, ориентир фиксированного купона не выше 24,5%, ежемесячные выплаты. С 15-го купона амортизация по 10% раз в квартал. Песня :) Абсолютно все инвесторы смогут подать заявку до 29 января включительно, а уже 31-го числа, в день начала торгов, получить выпуск в портфель. Организаторы: ГПБ, Синара, Совкомбанк, УБРиР.
❄️ КАМАЗ (🅰️🅰️) привез анонс выпуска БО-П14, пока без точных дат. Но упомянул, что сбор заявок и размещение запланированы на конец января - начало февраля. Тут уже купон плавающий, друзья: 2 года торгов, ежемесячные выплаты, оферт нет, ориентир купона составит на старте ΣКС + не выше 4%. Тоже ведь неплохо, но тут уже зависит от силы вашей веры в сохранение высокой ставки. В любом случае выпуск короткий, не для долгих страданий :) Организатор - Совкомбанк.
❄️ Эмитент РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) вновь скорректировал параметры дебютного выпуска. Первые два квартальных купона остались неизменными (31%), а вот 3 и 4 подросли до 30,5%. Экономия, конечно, должна быть экономной, но уж больно мелочные товарищи. Размещение теперь состоится не в пятницу, а в четверг, 23 января.
❄️ Заявления сразу на три выпуска подал ВТБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️, 001Р-МБ-03 / 04 / 05).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓АКРА:
➡️ ТАЛК $RU000A108E98$RU000A109DP7 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️ и стабильный прогноз.
----------
🤑 КУПОНЫ:
❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску 02 серии $RU000A1090H6: купон № 8 (19.03.2025) составит 26,14%. Флоатер с премией к срочной RUONIA за 6 месяцев в размере 6%.
----------
🤔 ВНЕПЛАНОВАЯ ОФЕРТА
❄️ АЙДИ КОЛЛЕКТ выставил внеплановую оферту с хитрыми условиями по выпуску серии 06 $RU000A107C34. Будьте внимательны - выкуп будет производиться по 87,5% от номинала, максимальный объем - 340 тысяч бумаг (из 2,5 миллионов штук в обращении). Сроки подачи: с 30 января по 5 февраля. При этом компания сообщает о больших планах привлечения в 2025 году. Правая рука с левой не договорились, кажется :) Смысла в участии особого не вижу, цена в стакане примерно такая же.
🙃 Пост со статистикой может чуть задержаться, но без него никуда :) Отличного вечера, друзья!
#облигации
#новости