Однажды, на рассвете под пение свирели, маленький пес по имени Миша решил убежать по утренней росе, от своих хозяев. Он был очень любопытным и всегда хотел исследовать мир вокруг себя. Но в этот раз он решил пойти в лес, чтобы найти новых друзей и приключений.
Когда Миша убежал, увлекшись прелестями утреннего леса, кузнечиков и паучков он попал в болото, где начал скулить и лаять, на Мишкин лай прибежала лиса. Лиса залезла на ветку и опустила её. Мишка зубами уцепился за ветку и выбрался из болота. Они начали бродить вместе по лесу, исследуя новые места. Но вдруг они услышали рычание волка. Миша и лиса решили убежать, но волк был слишком быстрым для них. Они переплыли реку, чтобы спастись от волка, но потеряли друг друга.
Миша был очень напуган и не знал, что делать. Он начал звать на помощь, но никто не отвечал. Вдруг он услышал голос своего хозяина, который искал его весь день. Хозяин нашел Мишу и вытащил его из дупла в дереве где он искустно спрятался. Они вернулись домой вместе, и Миша понял, что никогда не должен убегать от своих хозяев или от опасностей, которые могут встретиться на пути.