Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Вот и пролетел 2024-й год, многие в том числе и я подвели итоги, кто-то всплакнул от увиденных результатов, кто-то наоборот воодушевился и продолжит тернистый путь формирования своего инвестиционного портфеля.
А между прочим прошла первая торговая сессия на Московской бирже в этом году, и лично для меня она закончилась на оптимистичкой ноте, после десятидневного безумного роста наконец-то хоть незначительное, но снижение.
А раз начались торги на Московской бирже, то надо составлять приблизительный план покупок на следующий год.
Кто меня давно читает, тот знает, что я давно отошёл от формирования своего портфеля в процентном соотношении, у меня план по количеству акций.
К примеру если тот же Сбер стоил сегодня 100 рублей, а завтра 200, то его вес увеличился на 100%, а Газпром наоборот уменьшился в цене на 20%, то его вес в портфеле так же снизился и получается Сбер не стоит покупать, т. к. увеличилась его доля в портфеле, а надо нарастить покупки актива который снизился в цене, по мне так это не логично и не правильно, но каждый формирует свой портфель как хочет, я вот лично по количеству акций.
На данный момент у меня портфель выглядит так (в скобках первоначальный план как по моему мнению должен выглядеть мой портфель):
1. Лукойл - 500 шт (план выполнен)
Ох, и устроил я себе головомойку в конце года, в результате 16 акций минус и без дивидендов на 220 акции.
2. Роснефть - 5 000 шт ( план выполнен)
3. Сбер - 6780 шт (678 лотов) (план 10 000 акций, 1000 лотов)
4. Татнефть - 2000 акций (план 5000 акций)
5. Транснефть - 401 акция (план 1200)
6. Газпром нефть - 300 шт (план 1200 шт)
7. НОВАТЭК - 300 шт (план 2000 шт)
8. ФосАгро - 50 шт (без плана)
9. Ленэнерго-п - 2000 акций (200 лотов) (без плана)
Новички:
10. Займер - 1000 акций (100 лотов) (без плана)
11. МосБиржа - 30 акций (3 лота) (без плана)
12. Сургутнефтегаз-п - 1000 шт (10 лотов) (без плана)
Вот такой у меня портфель, по позициям не большой, но по сумме уже мне нравится.
Есть ещё отдельный счёт на 1 млн. рублей, но его указывать не буду, эксперемент, приплюсуем его количество акций на будущий год.
Как видно из выше описанного, план у меня всего на 6 бумаг, сильно портфель не раздуваю, согласно заветам Баффета ☺, остальные покупаю как получится.
К слову костяк за пару лет претерпел изменения, выбыли НЛМК и Норникель, а так же Северсталь, а вот добавились Роснефть, Татнефть и Транснефть. Причины описывать не буду, это отдельная тема для разговора.
Но вернёмся к плану, а в этом году я решил отойди от своих прошлых подходов, где у меня был чёткий план сколько акций и какой компании покупать ежемесячно, решил в этом году немного по-другому т. к. порфель на 60% уже сформирован, то сконцентрироваться на акциях которых не хватает до плана, при этом не чётко в месяц по 50-100 штук, а можно сказать как получится, а вот осенью затарится по полной, ну или если будет хорошая просадка, то и раньше.
Осенью я просто подвожу свой финансовый год по ИП и могу так сказать или шикануть или не дай Бог утянуть удела.
Одним словом решил, отойди от плановых месячных покупок, а выйти на итоговые цифры по итогу года.
Конечно прогнозы дело не благодарное, и как говорится расскажи свои планы и рассмеши Бога, но и без цели двигаться трудно поэтому план на год следующий:
1. Сбер увеличить число акций до 7500-8000 шт.
Докупить 720-1220 акций
2. Татнефть - увеличить до 2500-3000 шт.
Докупить 500-1000 шт
3. Транснефть увеличить до 450?
Максимум купить 49 шт, но по остаточному принципу.
4. Газпромнефть - увеличить до 500 шт.
Докупить 200 шт.
5. НОВАТЭК увеличить на 10-20 шт.
6. МосБиржа - увеличить до 1000 шт (100 лотов)
Докупить 97 лотов.
Вот такой план на год, с одной стороны довольно таки амбициозный, т. к. по сумме это около 1,5 млн. рублей по текущем ценам, но львиную долю должны принести уже дивиденды от имеющихся акций, так что должно всё получится.
Но посмотрим, получится или нет, уже в следующем году, но цель есть, значит буду стремиться.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.