После просмотра ужасника Фрэнсиса Форда Копполы «Между» (Twixt, 2011) остаётся единственный вопрос: «Что за херню я посмотрел?». Писатель Холл Балтимор (Вэл Килмер) приезжает в промотур с новой книгой о ведьмах в захолустный город Свон-Вэлли, где даже нет книжного магазина. Зато в городе недавно произошло убийство молодой девушки (Эль Фэннинг), а в гостинице, где поселился писатель, когда-то останавливался сам Эдгар Алан По. Местный шериф с некоторыми признаками ментального расстройства Бобби Лагранж (Брюс Дёрн) предлагает Балтимору написать новую книгу, но уже о вампирах. Дело в том, что писатель находится в творческом кризисе: в результате несчастного случая он потерял дочь (Эль Фэннинг) и, как водится, винит в случившемся себя, но по-фрейдистски не может этого осознать, поэтому вынужден почему-то писать только о ведьмах, но сам он объясняет это тем, что женат на одной из них. Но однажды встретив во сне Эдгара По (Бен Чаплин), с которым потом будет встречать постоянно, он соглашается