Компания "Тотал ТО" рада представить вам уникальные возможности OKOCRM, специально настроенной для компаний, занимающихся аутсорсингом услуг финансового директора. В этой статье мы расскажем о преимуществах системы и о том, как она помогает решать задачи наших клиентов.
OKOCRM — это мощный инструмент для управления бизнес-процессами, который объединяет все необходимые функции в одном месте. Рабочий стол системы позволяет быстро создавать контакты, подключать интеграции и добавлять сотрудников. Все действия, включая обращение в техподдержку, доступны в несколько кликов, что делает работу с системой интуитивно понятной и удобной.
Одной из ключевых функций OKOCRM является аналитика. Система позволяет настраивать воронки продаж и отслеживать эффективность работы сотрудников. Вы можете видеть, сколько времени каждая сделка находится на определенной стадии, и анализировать конверсию. Это помогает выявлять узкие места в процессе продаж и принимать обоснованные решения для их оптимизации.
Планирование продаж — еще одна важная функция OKOCRM. Вы можете устанавливать планы продаж для сотрудников или отделов и отслеживать их выполнение. Это способствует здоровой конкуренции и повышает мотивацию команды.
Монитор активности позволяет быстро оценить, насколько эффективно работают сотрудники. Вы можете видеть, какие задачи выполнены, а какие требуют внимания. Это помогает оперативно реагировать на возникающие проблемы и поддерживать высокий уровень производительности.
Система также предлагает удобные инструменты для управления проектами. Вы можете создавать проекты, назначать задачи и отслеживать их выполнение. Визуализация процессов в виде канбан-доски позволяет легко контролировать этапы выполнения задач и своевременно вносить коррективы.
OKOCRM интегрируется с почтовыми сервисами, что позволяет получать и отправлять письма прямо из системы. База знаний помогает обучать новых сотрудников, предоставляя доступ к инструкциям и тестам. Это упрощает процесс адаптации и повышает эффективность работы команды.
Система поддерживает интеграцию с различными сервисами, такими как телефония и сайты, что делает ее универсальным инструментом для бизнеса. Встроенные чаты и уведомления позволяют оперативно взаимодействовать с клиентами и коллегами, не покидая систему.
Давайте подробнее рассмотрим каждый этап работы в воронке продаж CRM:
1. Создание сделки:
- Начинается с создания новой сделки в CRM-системе.
- Вводятся основные данные клиента, такие как имя, контактная информация и описание потребностей.
- Важно сохранять всю введенную информацию, чтобы избежать потери данных.
2. Уведомления:
- Настраиваются пуш-уведомления, которые информируют о любых изменениях в сделке.
- Уведомления могут приходить на мобильное приложение или в Telegram, что позволяет быть в курсе событий в любое время.
3. Карточка сделки:
- Слева отображаются постоянные данные, которые редко изменяются, например, контактная информация клиента.
- Справа находятся динамичные элементы, такие как задачи, комментарии, прикрепленные файлы, возможность отправки SMS и email.
- В карточке также доступен чат для общения с коллегами.
4. Задачи и напоминания:
- Создаются задачи для сотрудников, которые должны быть выполнены в рамках сделки.
- Устанавливаются напоминания о важных событиях, таких как встречи или сроки выполнения задач.
5. Документы:
- Подготавливаются и прикрепляются все необходимые документы, такие как договоры и соглашения.
- Документы хранятся в карточке сделки, что обеспечивает легкий доступ к ним.
6. Этапы сделки:
- Получение запроса: На этом этапе происходит первичный контакт с клиентом для уточнения его потребностей и заполнения всех необходимых данных.
-Общение с клиентом: На этом этапе происходит общение с клиентом, выясняется вся необходимая информация для сделки.
-Предварительное предложение: На этом этапе менеджер подготавливает предварительное предложение на основании данных полученных при общении с клиентом
- Встреча с клиентом: Назначается и проводится встреча с клиентом. Важно зафиксировать дату и время встречи в системе.
- Подготовка КП(Коммерческое предложение): Подготавливается и отправляется клиенту КП. Оно может быть прикреплено в виде файла в карточке сделки.
-Согласование КП : КП согласовывается с руководством.
-Встреча с клиентом: Если клиент не принял предложение или ему что то непонятно то назначается повторная встреча. Данный этап может быть пропущен.
-Отправка КП: Отправляется предложение клиенту.
-Решение клиента: Менеджер связывается с клиентом и узнает результат рассмотрения КП.
-Подписание договора: Подписывается договор с клиентом и готовятся все необходимые документы.
7. Завершение сделки:
- В случае успешного завершения сделки, она может быть переведена в проектную работу, где продолжается взаимодействие с клиентом.
- Если сделка не состоялась, она закрывается с указанием причин, и может быть запланирована повторная работа с клиентом в будущем.
Каждый из этих этапов помогает структурировать процесс продаж и обеспечивает эффективное взаимодействие с клиентами.
OKOCRM — это надежный помощник в управлении бизнесом, который упрощает процессы и повышает их прозрачность. Мы уверены, что наша настройка поможет вам достичь новых высот в бизнесе и улучшить качество обслуживания клиентов.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать больше о возможностях OKOCRM, мы всегда готовы помочь.