Совкомбанк планирует увеличить уставной капитал на 8,8% в рамках интеграции с ХКФ Банком

Совкомбанк объявил о намерении увеличить уставной капитал на 8,8% до 2,251 миллиарда рублей в связи с интеграцией ХКФ Банка, работающего под брендом Хоум Банк. Информация об этом опубликована в материалах к внеочередному собранию акционеров, которое пройдет 28 января 2025 года.

Кредитная организация планирует разместить 1 822 283 030 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. На текущий момент уставной капитал Совкомбанка составляет 2,069 миллиарда рублей и делится на 20 693 945 875 акций аналогичной стоимости.

В рамках данной допэмиссии предусмотрена конвертация 90% акций АО «Хоум капитал», основной компании-владельца ХКФ Банка, при этом 10% акций будут погашены. Структура сделки предполагает, что 90% стоимости ХКФ Банка будет оплачено дополнительными акциями Совкомбанка, в то время как 10% депозита уже находится в собственности Совкомбанка.

Реорганизация, включающая присоединение ХКФ Банка и его материнской компании, позволит сократить затраты капитала и ускорить переход на единую лицензию, что позитивно отразится на органическом росте банка. Также в рамках оптимизации структуры Совкомбанк намерен присоединить свою дочернюю компанию «Монтажспецстрой». Срок размещения акций был перенесен с 2024 года на первый квартал 2025 года.

Представители Совкомбанка ранее анонсировали планы по приобретению ХКФ Банка в феврале 2024 года, и первоначальная сделка должна была завершиться до конца 2024 года. Однако в результате изменений параметры сделки были пересмотрены, что также сказалось на условиях допэмиссии.

]]>