Компания Nvidia, лидирующая в области разработки графических процессоров, в последние два года демонстрировала рекордные показатели по доходам и прибыли, во многом благодаря буму в области генеративного искусственного интеллекта. Однако, несмотря на свою доминирующую позицию на рынке, Nvidia сталкивается с растущей конкуренцией не только со стороны своего традиционного конкурента AMD, но и со стороны крупнейших гиперскалеров, которые ранее полагались на графические процессоры Nvidia, но теперь стремятся сократить свою зависимость от оборудования этой компании.
Гиперскалеры (hyperscalers) — это крупные компании, которые предоставляют облачные услуги и имеют центры обработки данных по всему миру. Эти компании имеют ресурсы и возможности для обработки и хранения данных и используют свои центры обработки данных для предоставления услуг облачного хранения, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других сервисов.
По мнению экспертов, гиперскалеры, такие как Google, Meta и Apple, начали разрабатывать собственные чипы для искусственного интеллекта, что может существенно изменить рыночную динамику. Как отметил президент и генеральный директор Broadcom Хок Тан, «некоторые гиперскалеры уже начали разрабатывать собственные кастомные ускорители для искусственного интеллекта (XPUs), а также сетевые XPUs с открытыми и масштабируемыми технологиями Ethernet».
Broadcom, один из крупнейших производителей микросхем, уже работает с несколькими гиперскалерами над разработкой кастомных чипов для искусственного интеллекта. Как сообщил Тан, «у нас уже есть три гиперскалера, которые разработали собственные дорожные карты AI XPU, которые будут развёртываться с различными темпами в течение следующих трех лет. По нашим прогнозам, к 2027 году каждый из этих гиперскалеров будет иметь более одного миллиона кластеров XPU, работающих на единой платформе».
Эта тенденция может привести к значительному сокращению зависимости гиперскалеров от оборудования Nvidia, что может негативно повлиять на финансовые показатели компании. Однако, как отметил Тан, «Broadcom очень хорошо позиционирована» для работы с гиперскалерами и предоставления им необходимых технологий для разработки собственных чипов.
Эксперты считают, что эта тенденция может привести к значительному изменению рынка искусственного интеллекта и графических процессоров. «Nvidia сталкивается с конкуренцией не только со стороны AMD, но и со стороны гиперскалеров, которые теперь могут разрабатывать собственные чипы для искусственного интеллекта. Это может привести к значительному сокращению зависимости гиперскалеров от оборудования Nvidia и изменению рыночной динамики», — отметил один из экспертов.