Три крупнейшие государственные авиакомпании Китая быстро увеличивают маршрутную сеть и пропускную способность в Европе, поскольку возможность летать над воздушным пространством России дает им преимущество в цене перед региональными конкурентами.
Западные перевозчики сократили прямые рейсы в Китай, а Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic приостановили некоторые рейсы в Поднебесную в 2024 году, сославшись на дороговизну маршрута в обход России.
Российская Федерация запретила доступ большинству европейских авиакомпаний в свое воздушное пространство в 2022 году в ответ на западные санкции, введенные после начала событий в Украине, что привело к увеличению часов полетов в азиатские пункты назначения, включая Китай, и увеличению расходов на топливо.
Китайские авиакомпании, которые не пострадали от этого запрета, поспешили восполнить этот пробел, увеличив пропускную способность и предложив более дешевые билеты, несмотря на постоянные сообщения об убытках.
“Европейские перевозчики просто неконкурентоспособны”, - сказал Дэвид Ю, авиационный эксперт из Нью-Йоркского университета в Шанхае.
По данным аналитика DBS Джейсона Сума, пассажировместимость между Китаем и Западной Европой, измеряемая в пассажиро-километрах, у трех основных китайских перевозчиков — Air China, China Eastern и China Southern — в октябре была на 18% выше, чем в том же месяце 2019 года.
По данным авиационного консалтинга Ishka, количество регулярных рейсов трех авиакомпаний в Великобританию, Испанию и Италию резко возросло - на 25-45% за первые 9 месяцев 2024 года по сравнению с 2019 годом.
Они также могут предложить более конкурентоспособные цены, учитывая меньшее время полетов над Россией. По словам аналитика UBS Эрика Лина, тарифы авиакомпаний "большой тройки" на прямые рейсы туда и обратно между Китаем и Западной Европой примерно на 5-35% ниже, чем у европейских авиакомпаний.
Европейские перевозчики жаловались на то, что китайские компании имеют несправедливое преимущество и ограничивают полеты на маршрутах между двумя регионами.
Американские авиакомпании успешно пролоббировали у своего правительства требование ограничить количество прямых рейсов в Китай туда и обратно, чтобы остановить дальнейшее вторжение крупных китайских перевозчиков.
В своем заявлении Lufthansa заявила, что европейские авиакомпании находятся “в очень неравном конкурентном положении с Китаем”, где, по ее словам, перевозчики выигрывают от снижения издержек и большей государственной поддержки, а также от возможности летать над Россией.
“Тот факт, что Lufthansa теперь вынуждена исключить из своего расписания один из старейших маршрутов - Франкфурт-Пекин - показывает, насколько сильно меняется баланс международной конкуренции”, - заявили в авиакомпании.
___________________________
Китайские авиакомпании увеличили пропускную способность рейсов в Западную Европу
Количество доступных посадочных мест (млн) между Западной Европой и Китаем
Руководители западных авиакомпаний в частном порядке ставят под сомнение уровень спроса на рейсы китайских перевозчиков, который, по мнению некоторых, может быть убыточным. Аналитики говорят, что в этом есть и политическая мотивация, поскольку власти Китая расширяют свои планы по введению безвизового режима для возвращения туристов.
“Экономика Китая переживает спад, туризм еще не полностью восстановился, а бизнес все еще восстанавливается”, - сказал один из руководителей китайской авиационной отрасли. “Нам необходимо расширять связи с миром, чтобы увеличить поток людей в Китай”.
Но в то время, как некоторые западные перевозчики указывали на слабый спрос на рейсы из Китая, UBS заявил, что спрос на международных пассажиров у крупнейших китайских авиакомпаний был близок к уровню, существовавшему до эпидемии коронавируса.
Крупные китайские перевозчики также увеличили количество прямых рейсов на Ближний Восток в последние месяцы на фоне роста деловой активности между крупнейшей экономикой Азии и странами Персидского залива, а также углубления экономических связей между Китаем и Саудовской Аравией.
По данным Ishka, количество регулярных рейсов "большой тройки" в Саудовскую Аравию за первые 9 месяцев 2024 года выросло более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как количество рейсов в ОАЭ выросло на 40%.
____________________________
Международные перевозчики уступили долю рынка китайским конкурентам
Количество летних рейсов из Европы и Северной Америки в Китай в разбивке по перевозчикам (тыс.)
Руководители западных авиакомпаний в частном порядке ставят под сомнение уровень спроса на рейсы китайских перевозчиков, который, по мнению некоторых, может быть убыточным. Аналитики говорят, что в этом есть и политическая мотивация, поскольку власти Китая расширяют свои планы по введению безвизового режима для возвращения туристов.
“Экономика Китая переживает спад, туризм еще не полностью восстановился, а бизнес все еще восстанавливается”, - сказал один из руководителей китайской авиационной отрасли. “Нам необходимо расширять связи с миром, чтобы увеличить поток людей в Китай”.
Но в то время, как некоторые западные перевозчики указывали на слабый спрос на рейсы из Китая, UBS заявил, что спрос на международных пассажиров у крупнейших китайских авиакомпаний был близок к уровню, существовавшему до эпидемии коронавируса.
Крупные китайские перевозчики также увеличили количество прямых рейсов на Ближний Восток в последние месяцы на фоне роста деловой активности между крупнейшей экономикой Азии и странами Персидского залива, а также углубления экономических связей между Китаем и Саудовской Аравией.
По данным Ishka, количество регулярных рейсов "большой тройки" в Саудовскую Аравию за первые 9 месяцев 2024 года выросло более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как количество рейсов в ОАЭ выросло на 40%.
По словам аналитиков Ishka, перевозчики “большой тройки” важны для Пекина, поскольку авиация "рассматривается как важнейший двигатель экономического роста", добавив, что перевозчикам помогли субсидии на маршруты, а государственная собственность означала, что у них были значительные кредитные возможности.
Базирующаяся в Пекине Air China, шанхайская China Eastern и Гуанчжоуская China Southern были созданы в 1980-х годах, когда государственная монополия на авиаперевозки была ликвидирована и отрасль консолидировалась. Все три авиакомпании имеют двойную регистрацию в Гонконге и материковом Китае.
В то время как китайские авиакомпании пользуются своим ценовым преимуществом перед европейскими конкурентами, неоднозначное восстановление экономики страны после эпидемии коронавируса означает, что в целом они по-прежнему теряют деньги.
В отличие от стремительно растущих прибылей, о которых сообщили в 2023 году ведущие авиаперевозчики Европы и других азиатских стран, совокупные убытки трех крупных авиакомпаний Китая составили $1,8 млрд. HSBC и DBS полагают, что Air China и China Eastern могут снова отчитаться об убытках в 2024 году.
Аналитики отмечают, что крупнейшие китайские перевозчики особенно пострадали от снижения потребления в Китае, а также растущей конкуренции со стороны лоукостеров на внутренних маршрутах. По данным аналитической компании ForwardKeys, внутренние и международные тарифы в 2024 году на рейсы, вылетающие из аэропортов Китая, снизились более чем на 20% по сравнению с 2023 годом.
Перспективы крупных китайских авиакомпаний на 2025 год “остаются туманными”, согласно данным Джейсона Сума из DBS, который сказал, что внутренняя конкуренция продолжит оказывать “сильное давление” на прибыль на одного пассажира, в то время как экономический спад в Китае, вероятно, отразится на спросе на премиальные путешествия.
По словам Эрика Лина из UBS, незначительное оживление рейсов на ключевой для авиакомпании рынок Северной Америки также окажет давление на прибыльность. В то время как Канада в октябре сняла ограничения на полеты в Китай, в начале ноября количество рейсов между Китаем и США достигло лишь около 30% от уровня 2019 года, по сравнению с более чем 90% для рейсов между Китаем и Европой.
Источник: The Financial Times
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии внизу. Теперь мы и в Телегараме t.me/aviaoboz
Еще об авиации Китая в последних материалах АвиаОбоза