За две последние недели декабря индекс Мосбиржи вырос на 16%. Фондовый рынок продолжает оставаться на плаву и в первую неделю января. Видимо, все решили к Новому году закупаться не продуктами, а ценными бумагами.
Мой портфель, состоящий на 62% из акций, вырос на 100 тысяч рублей, да и некоторые облигации прибавили в цене. Несмотря на это, в моем портфеле по-прежнему остались убыточные позиции, и в этой статье я расскажу, что решила с ними сделать на фоне роста фондового рынка.
Создание портфеля
Я начала инвестировать осенью 2021 года, когда рынок был на подъеме, а индекс Мосбиржи превысил 4000 пунктов. Тогда у меня сформировалась основная часть портфеля. Я покупала только акции из разных секторов экономики: нефтегазового, банковского, химического и других. С облигациями как с инструментом я еще была незнакома, поэтому их в портфеле у меня не было.
В феврале 2022 года мой портфель просел на 40% – все позиции были в убытке. С тех пор какие-то компании смогли восстановиться, а некоторые так и остались убыточными. Во время кризиса я продолжала наращивать позиции и приобретать новые акции.
Когда фондовый рынок начал расти, я задумалась над тем, чтобы продать часть компаний. Все потому, что я купила много разных акций и создала очень широкую диверсификацию. В портфеле у меня находилось более 30-ти позиций. Руководствуясь правилом «купить дешевле, продать дороже», я решила избавиться от части позиций и переложить деньги в более доходные и перспективные инструменты.
Почти за три года эти ценные бумаги в моем портфеле подешевели более чем на 10%:
Продать нельзя оставить
В портфеле у меня 18 убыточных позиций. Две из них я продала. Остальные решила оставить, на это есть причины.
Полностью продала:
- "РУСАЛ" 90 акций. Сумма сделки – 3187 руб.
- "Интер РАО" 2000 акций. Сумма сделки – 7420 руб.
От этих компаний я решила избавиться, потому что не вижу в них перспектив. Радует, что просадка оказалась небольшой по сравнению с остальными позициями.
"ВУШ", "Башнефть", "Делимобиль", "ОргСинтез", "ПИК" я не стала продавать, потому что стоимость их в портфеле небольшая, и потеряли они немного.
"Северсталь", "МТС", "НЛМК", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "АЛРОСА", "ОГК-2" также остались в портфеле. Потеряли они до половины стоимости.
От "Сегежи", "ВК", "ВТБ" избавляться жалко, так как они слишком сильно упали в цене. Возможно, от этих компаний следует ждать профита лет через 10. Надежда у меня есть, но сейчас акции этих компаний мало кто приобретает. Я бы с удовольствием сократила их позицию, если бы убыток был меньше.
С "Газпромом" особый случай. Следовало бы его продать, поскольку прибыль он сможет принести только на длинной дистанции. Когда "Газпром" стоил 250 рублей за акцию, цены казались очень «вкусными». Но поставки газа в Европу через Украину прекратили, и теперь "Газпром" теряет значительную часть выручки и привлекательность для инвесторов. Продавать я его не планирую, так как убыток по этой позиции существенный. Буду наблюдать за компанией.
Что теперь
Итого, убыточных компаний у меня в портфеле осталось 16, всего их 34. Такая сборная солянка меня все еще не устраивает, но некоторые позиции я планирую закрывать постепенно. Диверсификация должна быть, но «раскладывать яйца на такое количество корзин» не вижу смысла. Инвестиции – это риск, и иногда приходится закрывать позиции с убытком.
Подписывайтесь на мой Телеграм: https://t.me/Yo_Inv