На фоне сокращения доли потребительского кредитования в этом году набрали популярности автокредиты. В августе и сентябре 2024 года количество кредитов на покупку авто резко возросло на фоне слухов о повышении ключевой ставки и во избежание увеличения утилизационного сбора. Однако уже в ноябре наблюдается снижение объёма автокредитования в РФ – выдачи сократились почти на треть. В сегодняшней статье поговорим подробнее о статистике и причинах снижениях доли автокредитов.
СТАТИСТИКА
В сравнении с октябрём текущего года объем автокредитования в РФ на рынке автомобилей с пробегом упал на 38%. Средняя сумма выданного кредита в ноябре снизилась на 6% — до 1,16 млн рублей. Средняя стоимость авто с пробегом, которые приобретались в кредит, составила 1,5 млн рублей, ставка — 24,7% годовых. Как правило, заемные средства предоставлялись сроком на 6 лет.
Из-за высокой ключевой ставки, а так же новых более строгих подходов банков к выбору своих заёмщиков из-за требований ЦБ, популярность всего кредитования значительно снижается, однако рынок автокредитования довольно долго держался неколебимо – влияние ключевой ставки достаточно продолжительное время не отражалось на количестве выдач. И вот теперь мы можем наблюдать резкий спад их к концу года, что говорит о том, что теперь практически все сферы кредитования находятся в фазе «охлаждения»: от потребительского и автокредитования, до ипотечного и корпоративного кредитования. Приближение «кредитной зимы» становится всё более очевидным.
КОНКРЕТНЕЕ О ПРИЧИНАХ
Начнём с того, что в ноябре банки выдали практически в два раза меньше автокредитов, чем в рекордном сентябре. А именно:
- В сентябре 2024 года было выдано 170,2 тыс автокредитов (на новые или поддержанные автомобили)
- В ноябре 2024 года было выдано 83 тыс автокредитов (на новые или поддержанные автомобили)
А вот общая сумма (объём выдач) снизился больше, чем на половину – на 55% – до 110 млрд рублей.
На такие значительные снижения повлияло несколько факторов, в числе которых: введение в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, повышение утилизационного сбора в среднем на 70-85%, повышение ставок и тд.
Макропруденциальные надбавки
Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска в отношении автокредитов, предоставляемых с 1 июля 2024 года. Такие надбавки повлияли на возможность получения данного вида кредита гражданам не только с высоким показателем долговой нагрузки, но и россиянам без долговой нагрузки как таковой. Обусловленно введение такой меры необходимостью сделать капиталы банка более стабильными и устойчивыми к изменениям из-за повышения риска высокой нагрузки на капитал (роста задолженностей по обязательствам). Сами надбавки распространились на (первым указан ПДН, после дефиса – надбавка):
- без ПДН – 2
- 50-60% – 0,7
- 60-70% – 1,1
- 70-80% – 1,5
- 80+% – 2
Эти надбавки ограничивают банки в выдаче автокредитов лицам с определённым показателем долговой нагрузки. Иными словами, банки не могут выдать больше определённого количества процентов ссуд от общей доли автокредитов заёмщикам с высоким ПДН (50-80%). Несомненно, такие ограничения отражаются на темпах и количестве выдач, как таковых, ведь снижается доля потенциальных заёмщиков.
Удорожание авто
Утилизационный сбор — это единовременная плата за экологичную утилизацию транспортного средства после окончания его эксплуатации. Его оплачивают при производстве или ввозе машины на территорию РФ.
Помимо очевидной инфляции и падения валюты, на удорожание импортных автомобилей существенно повлияло и увеличение утилизационного сбора. Тот повысился в среднем на 70-85%, значительно увеличивая конечную стоимость автомобиля для покупателя, поэтому приобрести его стало труднее – сумма возросла, а возможности заёмщиков не изменились.
Увеличение суммы кредита
Помимо самой стоимости автомобиля, на увеличение стоимости кредита повлияли так же и ставки по ним. В последние месяцы ключевая ставка продолжала безостановочно расти (только в декабре рост ключевой остановился), от чего росли ставки и рыночные. Полная стоимость автокредита достигла почти 27% в ноябре и продолжила увеличиваться в декабре на фоне высоковероятного подъёма «ключа». Напомним, что роста ключевой ставки так и не произошло как раз из-за того, что банки в свои рыночные ставки уже вложили вероятное увеличение ключевой. Иными словами, нынешние ставки по кредитам выглядят так, словно ключевая ставка составляет не 21% годовых, а все 24%. Такие условия могут отталкивать клиентов от покупки авто в кредит.
По словам многих экспертов нынешние ставки стали заградительными – мало кто хочет и имеет возможность переплачивать за покупку почти в три раза больше изначальной стоимости товара. А банки, в свою очередь, ориентируются на клиентов с низким уровнем риска и сокращают расходы на привлечение других категорий, поскольку в нынешних условиях не могут заложить их в стоимость кредита из-за введённых Центробанком ограничений.
ПРОГНОЗЫ
На данный момент многие нововыданные автокредиты выданы таким клиентам, которые рассчитывают на досрочное погашение, чтобы не переплачивать большие проценты. Например, у клиента может быть депозит, который завершается через один-два месяца, или клиент ожидает квартальный или годовой бонус, который поможет справиться с кредитными обязательствами. В такой ситуации ставка играет менее значимую роль.
В ближайшей перспективе, вполне вероятно, некоторые банки могут временно вывести автокредитование из своих тарифов или же перевести выдачи в «ручной» режим. За дальнейшей судьбой не только потребительского и ипотечного кредитований, но и автокредитования продолжайте следить вместе с нами.