🕰 Утренней бодрости вам, дорогие читатели! Новые выпуски спешат поздравить с наступающим, сегодня их относительно немного :)
✅ Четверка мчится в стаканы, доедет к обеду:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ИНК - КАПИТАЛ 001Р-02
📊 🅰️🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AGA5
▪️Купон плавающий: ΣКС + 4,5%
▪️Значение рассчитывается ежедневно
▪️CALL возможен каждый квартал
▪️ Погашение через 2 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/oct08c
Нефтянка, друзья. Компания из Иркутска на биржу заглядывает крайне нечасто - в обращении всего один выпуск 001Р-01 $RU000A104A39 с погашением в 2026 году (5 миллиардов рублей). Выручка за 9 месяцев года выросла с 219 до 256 миллионов, чистая прибыль почему-то в отрицательной зоне (минус 30 миллионов рублей), но, вероятно, справедливее было бы взглянуть на сие в масштабах группы. Долгов на компании также немного - в долгосрочных обязательствах лишь 5 миллиардов (тот самый выпуск облигаций), в краткосрочных - 151 миллион рублей (проценты по тем самым бумагам). Премия рыночная, почему бы и не закинуть удочку :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ЭН+ ГИДРО 001РС-06
📊 🅰️➕
🔺 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10AG22
▪️Купон плавающий: ΣКС + 5%
▪️Значение рассчитывается ежедневно
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 2 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4916/
А вот относительно рыночности параметром ЭН+ я не уверен. Да, вроде 5 процентов, но А-шки нынче дают и побольше. В обращении от имени подразделения лишь два юаневых выупска на 1,77 миллиона юаней, погашения в мае и ноябре 2026 года. Не забывайте, что компания входит в группу "Эн+ Груп", посему денежные потоки там могут гулять внутри очень разнообразно, так что финансовую устойчивость я позволю себе не рассуждать :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟧 ВОКСИС БО-01
📊 🅱️🅱️🅱️➕ (развивающийся)
🔺 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10AC67
▪️ Купон плавающий: КС + 7%
▪️Значение КС фиксируется за 2 рабочих дня до начала купонного периода
▪️CALL через 2 года торгов
▪️ Погашение через 4 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/aug12i
Дебютант пожаловал под елочку. Воксис представяет собой аутсорсинговых контакт-центров и работает с весьма внушительным количеством отраслей :) Рейтинг обладает "развивающимся" статусом и "обусловлен наличием неопределенности в части будущей структуры Группы по направлениям деятельности, что может оказать влияние на оценку блока бизнес-рисков и финансового профиля". Настораживает рост краткосрочных обязательств с 253 до 661 миллиона по итогам 9 месяцев, долгосрочные также подросли с 414 до 747 миллионов. Выручка, правда, тоже выросла - 3,25 миллиарда против 2,76 в прошлом году. Ну и вишенка на торте - чистая прибыль, прибавившая около 200 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟧 АПРИ БО-002Р-08
📊 🅱️🅱️🅱️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AG48
▪️Купон фиксированный: 34%
▪️PUT-оферта через год
▪️ Погашение через 4 года
Здесь уже добавить нечего абсолютно. Новый рекорд купона на рынке, новые риски и страхи. Но ближайшая крупная оферта у эмитента в апреле, а до этого момента двери нашего казино открыты 😃
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ В наличии одинокая первичка:
🟩 ВТБ ФАКТОРИНГ БО-01
📊 🅰️🅰️
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,15%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 27 декабря
😇 А вот ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ по свежему выпуску 34072 $RU000A10AC75 собирает дополнительный объем с ценой размещения "не ниже 100%". Раздача по портфелям случится уже завтра. Так что если доступ к этой благодати у вас имеется, можно попробовать урвать и продать подороже :)
⏱️ Наверное, хочется думать уже вовсе не о торговом... Но несколько дней осталось продержаться, друзья, а там и на каникулы :) Успешного во всех отношениях дня!
#облигации
#новые_размещения