Главное на рынке облигаций на 24.12.2024

«Миррико» начинает размещение сегодня. «Группа Позитив» увеличила объем выпуска. «Балтийскому лизингу» повысили кредитный рейтинг. «Глобал Факторинг Нетворк Рус», «Мираторг Финанс» и «Интерлизинг» завершили размещения.

01

Сегодня, 24 декабря, ООО «Миррико» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер».

«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

В обращении находятся облигации одного выпуска компании объемом 500 млн рублей.

02

ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) по итогам букбилдинга увеличило объем выпуска двухлетних облигаций серии 001P-02 с 3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк.

Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.

03

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Балтийский лизинг» до АА-(RU) с А+(RU), прогноз — «стабильный».

Как отмечает агентство, повышение кредитного рейтинга компании обусловлено снижением зависимости ресурсной базы от крупнейших кредиторов, а также учитывает изменения в подходах, отраженные в новой редакции методологии присвоения кредитных рейтингов лизинговым компаниям по национальной шкале для Российской Федерации.

Кредитный рейтинг компании обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала, фондирования, ликвидности, а также сильной оценкой риск-профиля.

04

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 634 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.

05

ООО «Мираторг Финанс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона КС + 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Организатор — Россельхозбанк.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В настоящее время в обращении нет других бумаг компании.

06

ООО «Интерлизинг» завершило размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей).

Основной выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-10 был размещен в ноябре 2024 г. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.

«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 24,9 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе