😀 Добрый вечер, друзья! Рынок продолжает куражиться, задирая некоторые котировки до невиданных небес :) Пользуйтесь возможностями, друзья, но не забывайте, что ключевая ставка-то у нас составляет все тот же 21 процент, и конца сей радости пока не видно :) Новости тоже в ударе, представляю их вам!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ Эмитент АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖) продолжает устанавливать рекорды. Купон в 34% хотите? А он есть! В четверг эмитент планирует разместить выпуск БО-002Р-08. 4 года обращения, если повезет, пут-оферта через год, если повезет еще больше :) Объем - 250-500 миллионов рублей, выплаты ежемесячные. Я не знаю, как это комментировать, правда :) Да, формально общая сумма долговой нагрузки у эмитента с учетом оферт не растет, но бумаги после этих оферт возвращаются в рынок. Да и процентные расходы уж точно растут. Для участия в первичке потребуется согласование предварительной заявки - Иволга Капитал заведует выпуском.
❄️ ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП ( 🅱️🅱️➕) в раскрытии на днях заявил, что теперь занимается еще и разработкой программного обеспечения. Напомню, что изначально компания занималась нефтетрейдингом, да и продолжает им заниматься, собственно. Но на радостях анонсировала новый выпуск аж на 1,5 миллиарда рублей, космический объем для ВДО-эмитента. Бумаги под шифром 001Р-01 планируют пробыть на бирже 5 лет (но имеется call через 3 и 4 года торгов), купон запланирован на уровне 31%, выплаты ежемесячные. Достаточно шаткая конструкция, да еще и столь внушительная сумма по такой ставке. Но как есть :) Дата начала торгов уточняется, но где-то до конца года.
❄️ Скупой РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) предложит выпуск БО-П23, сбор заявок на который пройдет уже завтра. Не менее 3 миллиардов рублей требуется эмитенту аж на 10 лет, но через 2 года предусмотрена пут-оферта с возможностью пересмотра купона. Выплаты ежемесячные, ориентир ставки - не выше 24,5%. Неделю назад с таким предложением эмитент бы точно остался в почетном списке размещений, но сейчас аппетит у участников рынка хороший :) Старт торгов намечен на 26 число.
❄️ Итоги сегодняшнего сбора заявок также готов подвести:
- МАГНИТ перенес размещение на неопределенный срок;
- ГРУППА ПОЗИТИВ сохранила премию в 4% к ключевой;
- КОКС зафиксировал премию в 6,75% в той же ключевой ставке;
- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ установили финальный ориентир в 6,5% по флоатеру и 27,5% по бумаге с фиксированным купоном.
Старт торгов по всем вышеупомянутым героям - 26 декабря.
❄️ Эмитент ОРГАНИК ПАРК (🅱️🅱️➕) подал заявление на регистрацию дебютного выпуска. Прошел сию стадию выпуск компании СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖, 002Р-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 АКРА:
⬆️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ $RU000A108P46 $RU000A109551 получил повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️➕ до 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный.
⬆️ АЗБУКА ВКУСА (Городской Супермаркет) $RU000A100HE1 $RU000A105WR1 $RU000A109825: рейтинг повышен с уровня 🅰️➖ до 🅰️, стабильный прогноз прилагается.
➡️ МТС - БАНК $RU000A107456: кредитный рейтинг 🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. Аналогичное подтверждение осуществило и агентство НКР.
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ МАГНИТ $RU000A10A9Z1 $RU000A1090K0 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз.
⬆️ РАФТ ЛИЗИНГ, чей дебютный выпуск недавно был перенесен на неопределенный срок, получил повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Теперь вернется? :)
🧑🎓 НКР:
➡️ МАКСИМА ТЕЛЕКОМ $RU000A101XD8 накануне январской оферты получает подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз.
----------
😏 С новостями на сегодня все, а вот удивительная статистика уже виднеется на горизонте. До скорой встречи, отличного вечера :)
#облигации
#новости