«Интерлизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск. «Группа Позитив» проведет букбилдинг. РКК снова допустила техдефолт. УК «Голдман Групп» признана банкротом. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. СФО «ФИНКОД» проведет ОСВО. «Логитерра» установила ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «Интерлизинг» зарегистрировало дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001Р-10. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P.
Основной выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-10 был размещен в ноябре 2024 г. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 24,9 млрд рублей.
02
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк.
Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
03
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) допустило техдефолт при выплате 7-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК» ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте». РКК начиная с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязательства по выплате.
Четырехлетний выпуск серии БО-02 на 250 млн рублей компания разместила в марте 2023 г. Ставка купона — 18% годовых. Купоны ежеквартальные.
НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
04
Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО «УК «Голдман Групп» . Суд открыл конкурсное производство в отношении компании.
Ранее суд также признал банкротами три «дочки» холдинга: ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «СибНефтьРезерв» и ООО «ТД Мясничий».
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «ОбъединениеАгроЭлиты» на 175 млн рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 7-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
ООО СФО «ФИНКОД» 14 января проведет общее собрание владельцев облигаций серии 02, говорится в сообщении эмитента. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента — 24 декабря. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
1) О согласовании внесения следующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг эмитента:
— в пункте 5.4. решения о выпуске облигаций указать, что размер ставки купона устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций с точностью до сотой доли процента, определяется на каждый купонный период и устанавливается равным действующей на дату начала купонного периода ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2%годовых, при этом размер процента (процентной ставки по купону) не может быть установлен ниже 21% годовых и выше 26% годовых;
— пункт 7.3.1.2.3 решения о выпуске облигаций дополнить информацией: «Последующий кредитор, принявший риски по обязательствам, по которым денежные требования составляют залоговое обеспечение:, — АО «Снапкор Евразия».
2) О предоставлении представителю владельцев облигаций, ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент», права самостоятельно принимать решение по вопросу о согласии на внесение СФО «ФинКод» изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
В настоящее время в обращении находятся бумаги одного выпуска внебиржевых облигаций компании на 20,7 млн рублей.
07
ООО «Логитерра» установило ставку 12-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 24,5% годовых.
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-П01 на 125 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 25 января 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, 4-6-й купоны — КС плюс 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС плюс 4% годовых, 10-12-й купоны — КС плюс 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС плюс 3% годовых, 25-36-й купоны — КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе