✌️ Привет, друзья! Сегодняшняя пятница явно не будет томной, ведь заседание ЦБ - праздник! А вот насколько ярким он получится, узнаем уже совсем скоро: решение по ставке опубликуют в 13:30, а пресс-конференция начнется в 15:00 по столичному времени. А пока о новых выпусках!
✅ Лишь один из трех достоин внимания сегодня:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟥 СОВКОМ СЕКЬЮРИТИЗ 001Р-01
📊 ➖
🔺 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10AF64
▪️Купон плавающий: ΣКС + 4%
▪️Значение рассчитывается ежедневно
▪️CALL через 1 и 2 года торгов
▪️ Погашение через 3 года
▪️ Рейтинговый отчет: отсутствует
🟩 МТС 002Р-03
📊 🅰️🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AF49
▪️Купон плавающий: ΣRUONIA + 2%
▪️Значение рассчитывается ежедневно
▪️Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 3 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec05a
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5358/
Пара бумаг, заявки на которые собирали без посторонних лиц. Если в бумаге Совком Секьюритиз еще можно поискать интерес в теории, то МТС со своей нерыночной премией, да еще и с привязкой к RUONIA можно смело пропустить. До 16:30 появятся стаканы, но, с вероятностью 99%, пустые.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟨 ПОЛИПЛАСТ П-02-БО-01
📊 🅰️ ➖
🔹 ISIN: $RU000A10AEG7
🔺 Только для квалов
▪️Купон плавающий: ΣКС + 6%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️PUT-оферта через 2 года
▪️ Погашение через 5 лет
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Polyplast-RA-131124/
Забытый рынком эмитент вновь напоминает о себе! Компания появилась на рынке долга еще в 2008 году, и с тех пор успела погасить шесть выпусков. Последний на 900 миллионов успешно завершил свой биржевой путь весной 2023 года. Бизнес сосредоточен на выпуске наукоемких химических продуктов для различных отраслей промышленности. Группа компаний включает в себя шесть заводов, первый из которых расположился в Первоуральске. Еще больше базовой информации содержит приложенная презентация.
Бухгалтерскую отчетность компания с 2022 года не публикует, а вот консолидированная по МСФО имеется за 6 месяцев. Из того, что нам с вами важно знать - рост выручки за полугодие в 2,5 раза, чистая прибыль подросла в 1,5 раза, а вот с долгом ситуация печальная. Показатель чистый долг / EBITDA cоставляет 4х, что достаточно внушительно. Надеюсь, новый займ поможет преодолеть компании непростой период :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ Первичка и сегодня неожиданно нарисовалась:
🟩 ИНК-КАПИТАЛ 001Р-02
📊 🅰️🅰️➖
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 4,5%, квартальный
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 25 декабря
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🥳 Впереди самое интересное, друзья! Ждем ЦБ и новой порции страха на рынке :) Замечательного дня!
#облигации
#новые_размещения