Японский производитель компьютерной памяти Kioxia успешно дебютировал на Токийской фондовой бирже. В результате IPO компания сумела собрать около 120 млрд иен ($800 млн), что стало значимым шагом в её развитии.
Акции Kioxia завершили первый день торгов на отметке 1601 иена за штуку, что значительно выше предложенной цены в 1455 иен. Цена размещения находилась в среднем диапазоне IPO, который составлял от 1390 до 1520 иен.
Первоначально Kioxia выпустила 71,8 млн акций, однако позже воспользовалась опционом на доразмещение, предложив дополнительно 10,79 млн акций. Это позволило компании увеличить долю акций, доступных для публичного обращения, хотя она все еще остается ниже требуемого уровня.
Первичное размещение включало не только выпуск новых акций, но и продажу части акций, принадлежащих основным акционерам компании — Bain Capital и Toshiba. Этот шаг помог удовлетворить требования Токийской биржи по листингу в разделе акций верхнего уровня (Prime Market), хотя текущий уровень свободно обращающихся акций составляет 28,09%, что ниже установленного минимума в 35%.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Kioxia обратилась к акционерам с просьбой продать больше акций, чтобы соответствовать требованиям рынка.
Kioxia, ранее известная как Toshiba Memory, была выделена из Toshiba и продана консорциуму во главе с Bain Capital в 2018 году за $18 млрд.
Путь компании к публичным рынкам был долгим и непростым. Первая попытка IPO в 2020 году была отложена из-за высокой волатильности на рынках и неопределенности, вызванной пандемией. Второй раз планы сорвались в 2023 году из-за неблагоприятных рыночных условий и снижения оценки акций.
В 2024 году Kioxia все же смогла провести успешное размещение, которое сигнализирует о восстановлении интереса к технологическим компаниям в Японии. Теперь перед Kioxia стоят новые задачи, включая увеличение доли акций на рынке, чтобы соответствовать требованиям Prime Market, а также дальнейшее укрепление своих позиций в индустрии полупроводников.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Kioxia shares climb 10% on debut in Tokyo after $800 million IPO (CNBC)
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.