Сегодня в статье рассмотрим кейс по миграции данных с одного портала Битрикс24 на другой портал Битрикс24, а именно - миграция записей звонков. При этом записи телефонных разговоров будут не просто выгружены с диска на диск, но и корректно привязаны к делам. В статье покажем, как настроить такую магию автоматизации на вашем портале.
1. Передача файлов записи звонков с привязкой к делу из одного портала Битрикс24 в другой
Проблема
Обычно, когда возникает задача по миграции данных на другой портал, то заказчики выбирают приоритетной выгрузкой сделки, компании, контакты, счета и смарт-процессы. Но только не в этот раз...
Как считаются API-вызовы в интеграциях на примере выгрузки дела из одного Битрикс24 в другой? Рассказываем здесь.
У нашего заказчика на портале работает несколько отделов продаж по разным направлениям и ежедневно совершается большое количество звонков. Записи разговоров прослушивает отдел контроля качества, оценивает на соответствие принятым в компании критериям и выставляет менеджерам KPI.
Заказчик поставил нам задачу: выгрузить большое количество записей звонков и сохранить их привязку к делам из одного портала Битрикс24 в другой.
Перенос пользователей из одного портала Битрикс24 в другой с миграцией данных их профиля: читайте публикацию в нашем блоге.
Проблема в том, что такая задача не решается штатными средствами. Для заказчика массив звонков является очень важным, так как вся работа компании базируется именно на звонках. Перенести записи звонков необходимо оперативно и без потерь плюс сохранить корректную привязку к делам.
Записи телефонных разговоров можно передавать с портала на портал при помощи платформы Пинкит. Для этого сначала нужно получить файл на портале-источнике, затем загрузить файл на диск портала-цели и прикрепить файл в массив files создаваемого дела на портале-цели.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
Решение
Для решения задачи нам понадобится интеграция Пинкит, которая:
1.1. Получит дело с портала А.
1.2. Получит звонок из дела на портале А.
Автоматизируем отчеты: выгрузка звонков из Битрикс24 в отчеты Google Sheets плюс визуализация на дашбордах для руководителя по ссылке.
1.3. Скачает запись звонка с портала А.
Переезд Битрикс24 из облака в коробку через API: читайте здесь.
1.4. Сделает регистрацию звонка и добавит в зарегистрированный звонок запись звонка.
1.5. Создаст дело на портале Б и привяжет к нему зарегистрированный звонок.
Интеграция Битрикс24-Битрикс24: миграция задач и комментариев с отправкой уведомлений в Телеграм об ошибке описана в кейсе по ссылке.
1.6. В результате мы получим копию дела со звонком на портале Б.
Теперь рассмотрим, как настраивается интеграция.
2. Настройка интеграции для выгрузки дел со звонками из портала А на портал Б
2.1. Шаг 1: Откуда
Получаем данные из портала А в момент создания дела:
2.2. Шаг 2: Инструменты
Настраиваем инструменты интеграции:
- Получить информацию о звонке
Используем API-запрос GET-методом с указанием URL /voximplant.statistic.get?filter[CRM_ACTIVITY_ID]={{source.ID}}.
- Проверка, есть ссылка или нет
Используем инструмент Проверка по полю step1.result.0.CALL_RECORD_URL. Условие - не пустое значение, действие - продолжить, если проверка пройдена.
- Скачать звонок
Используем инструмент Скачать файл. Используем GET-метод со ссылкой {{step1.result.0.CALL_RECORD_URL}}.
- Регистрация звонка
Используем инструмент API-запроса GET-методом.
- Добавить запись звонка
Также используем инструмент API-запроса GET-методом.
2.3. Шаг 3: Куда
Создаем дело на портале Б.
2.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Сопоставляем поля дела с портала А и дела на портале Б.
2.5. Шаг 5: Запуск
Указываем название интеграции, периодичность запросов данных. Если нужно выгрузить все звонки с момента начала работы на портале А, отмечаем галочку "Выборка за все время".
3. Итог
В результате работы интеграции получаем на портале Б копии дел с привязкой к ним звонков, записи звонков можно прослушать и далее использовать в работе в соответствии с внутренними регламентами компании.
Например, можно создать интерактивный отчет с визуализацией по количеству и качеству звонков конкретного сотрудника (используя базу данных PostgreSQL / MySQL и платформу для отчетов Yandex DataLens).
Протестируйте Пинкит для реализации вашего сценария автоматизации. Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит.
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен