Рынок производства и потребления упаковки из бумаги, картона и гофрокартона обсудили эксперты на тематической сессии в рамках деловой программы RosUpack Summit.
Модератором трека выступил председатель экспертного совета НКПак Юрий Алпеев.
Упаковка в ритейле: от боли – к решению
С докладом об использовании упаковки в ритейле, ее рециклинге и о дефиците трудовых ресурсов выступил Алексей Пластинин, руководитель управления вторсырья торговой сети «Пятерочка». Он подробнее остановился на транспортной гофроупаковке.
Ссылаясь на данные Росстата, эксперт отметил, что доля торговых сетей в российском фуд-ритейле составляет 50%. Их выручка существенно растет. По итогам текущего года оборот крупнейших фуд-ретейлеров может увеличиться более чем на 26% и дойти до отметки в 11,5 трлн. рублей. Эти показатели достигаются за счет открытия новых торговых точек, покупки мелких торговых сетей и их слияния в регионах, за счет франчайзинга и экспансии в новые регионы России на Востоке.
«По данным компании NielsenIQ, в 2023 году лидером стала онлайн-торговля. Это обусловлено тем, что люди предпочитают осуществлять свои покупки товаров повседневного спроса, не посещая магазины. Также в топ-3 каналов входят продажи через хард-дискаунтеры и дискаунтеры. Эти потребительские предпочтения, безусловно, выступают драйвером по соответствующим упаковочным решениям», – отметил Алексей Пластинин.
Так, одним из таких решений является гофроупаковка. Эксперт отмечает, что у этого вида упаковки самый «интересный жизненный цикл». Ее задача – сохранить товар при транспортировке между распределительными центрами внутри торговой сети и по точкам продаж. Также торговые сети играют ключевую роль в направлении гофроупаковки в рецикл – после выкладки товара ее собирают, сортируют, прессуют и поставляют переработчику.
Продолжая тему упаковки, Алексей Пластинин отмечает, что основным вызовом современности является дефицит кадров. Существенная доля трудозатрат продуктового сетевого ритейла приходится на комплектацию паллет на складах и на выкладку товаров на полки. «Упаковка может выступить хорошим инструментом для оптимизации трудозатрат ритейла. Наверное, самый яркий инструмент в решении этого вопроса -SRP-упаковка. Дискаунтеры отдают ей предпочтение, потому что основное ее свойство – простота вскрытия и выставления на полку», – подчеркнул спикер.
Также Алексей Пластинин говорил о балансе качества и цены упаковки, о засоре макулатуры в виде скотча, об унификации габаритов коробов.
«Сотрудники должны обладать мастерством игры в тетрис, для того чтобы сформировать оптимальный паллет. Это один из наиболее трудозатратных процессов для ритейлеров. Если общий объём упаковки удастся привести к каким-то унифицированным габаритам, то это позволит производителю меньше останавливать линии для перенастройки оборудования», – считает Алексей Пластинин.
Говоря о материале транспортной упаковки, спикер отмечает, что компания-ритейлер X5 Group разработала документ, в котором существует рекомендация для поставщиков товаров отдавать предпочтение упаковке из мономатериалов с содержанием вторичного сырья или переработки.
«Мы очень пристально смотрим в сторону устойчивой упаковки и готовы идти в сторону того, чтобы она была экологичной, тем самым сокращала нагрузку на полигоны нашей страны. Безусловно, в конечном итоге всегда побеждает финансовый показатель. Но мы знаем, что в контексте РОП на сегодняшний день конкурентное преимущество имеет тот производитель упаковки, который обеспечивает ее утилизацию», – подчеркнул эксперт, отвечая на вопросы участников.
Подводя итог, Алексей Пластинин подчеркнул, что всем заинтересованным игрокам рынка необходимо стать частью кросс-функционального процесса.
«Расширение коммуникаций, учет запроса ритейла – это путь к совершенствованию упаковки и повышению ее эффективности», – завершил Алексей Пластинин.
Аналитика рынка гофроупаковки
Заместитель генерального директора-директор дивизиона «Гофро» группы предприятий «Готэк» Александр Ступаков представил аналитику рынка гофроупаковки и его тренды.
«Ожидаемый темп прироста рынка в гофроупаковке по 2024 году может составить порядка 7,3%. Первая половина года была достаточно динамичная, во второй – темпы несколько снизились», – констатирует эксперт.
По словам Александра Ступакова, компания «Готэк» изучает несколько ключевых факторов, которые влияют на рынок гофроупаковки – это тренды в макроэкономике и ритейле, а также потребительские предпочтения. К ключевому макроэкономическому фактору, который влияет на производство гофроупаковки, относится рост некоторых отраслей промышленности, нуждающихся в упаковке: легкая и пищевая промышленности, химический комплекс.
Также к позитивному фактору, влияющему на производство упаковки, спикер отнес расширение импортозамещения в сегментах промышленности, высокие темпы инвестиций в основной капитал и темпы роста реальных располагаемых доходов населения, рост оборота розничной торговли, госпрограммы развития до 2030 и 2036 годов.
Рынок производителей гофроупаковки сейчас, по словам Александра Ступакова, условно можно разделить на две части, куда входят ТОП-10 компаний, закрывающие 50% потребности в упаковке, и все остальные игроки. Рынок достиг высокого уровня загрузки мощностей – около 75%.
В период 2024-2027 г., по данным спикера, прогнозируется рост рынка в среднем на 5,5% в год или около 600 млн. кв. м., что составит порядка 2,4 млрд. кв. м. Уровень загрузки производства будет стремиться к 80%, а ТОП-10 участников рынка оценочно увеличит свою долю на нем до 52%.
По мнению спикера, на производителей упаковки влияют сразу несколько факторов: ритейл, потребители, регуляторы и владельцы бизнеса.
«Увеличение количества требований действительно создает очень сильные барьеры в дальнейшем развитии и большое количество функциональных противоречий. <…> Ключевая способность компании будущего состоит в том, чтобы создавать такие условия, которые позволяют решать комплекс сложных задач по проектированию поставки и сопровождению эффективных сбалансированных упаковочных решений для обеспечения операционной эффективности потребителей в сжатые сроки», – заключил эксперт.
Вместе с тем существуют риски и отрицательные факторы. Например, ожидается дальнейшее торможение потребительских расходов в конце 2024 – начале 2025 года в связи со сберегательными действиями населения на фоне растущих ставок по вкладам.
«Основными заказчиками сегодня являются производители пищевой продукции. Достаточно динамичный прирост показала непищевая промышленность, особенно в части сегмента «мебель», «корма для животных». Поэтому, по нашим оценкам, эти сегменты будут иметь рост и в 2025 году», – отметил эксперт, представляя структуру отраслей по темпам потребления упаковки.
Аналитика рынка МТК
Анализируя рынок сырья, эксперт отмечает, что в первой половине текущего года макулатурные тарные картоны производились с профицитом, что позволило восстановить уровень запасов у производителей гофропродукции. Во второй половине года наблюдается обратный тренд, однако ситуация нивелируется за счет накопленных запасов. В целом по итогам года спрос и предложение на рынке МТК будут сбалансированы.
Ввод новых мощностей по производству МТК к 2027 году позволит вывести на рынок около 1300 тыс. тонн сырья. При этом дефицит качественных картонов и бумаг может достичь около 300 тыс. тонн.
«Нам необходимы совместные проекты по повышению эффективности и физико-механических показателей используемого сырья, по улучшению качества его обработки на гофроагрегатах», – обратился к участникам сессии Александр Ступаков.
Перспективы развития рынка ЦБП
Партнер отраслевого аналитического агентства «Центр системных решений», заместитель генерального директора СОЭМЗ Александр Зенкин представил прогноз развития ЦБП в перспективе на ближайшие десять лет.
«Отрасль находится под большим давлением, но точно не уходит от международного сообщества, которое взяло курс на борьбу с загрязнением пластиком», – отметил спикер.
По словам Зенкина, предлагаемая инициатива – установление запрета на наиболее «проблемный пластик» в горизонте планирования до 2032 года – в перспективе для мировой и российской ЦБП даст увеличение спроса на бумажную упаковку и вовлечение вторсырья в экономику замкнутого цикла.
Уже сегодня можно констатировать, что доля бумаги, картона и биоразлагаемых полимеров растет, а те пластики, которые не перерабатываются, постепенно выбывают с рынка.
Говоря о коллаборации производителей оборудования, упаковки и потребителя, спикер отметил, что для создания цепочки по автоматизации упаковочных линий необходимо отталкиваться от самого продукта. Дальше смотреть упаковку, которую можно применить, и под эти цели подбирать оборудование.
Справка UpackUnion:
RosUpack Summit проходил впервые в Москве с 3 по 5 декабря при официальной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнес-мероприятие стало нетворкинг-площадкой для участников традиционной выставки RosUpack и объединило более 300 делегатов-экспертов упаковочной индустрии.
UpackUnion выступил информационным партнером «RosUpack Summit».