X5 Retail Group разместила облигации на 21 млрд рублей.
Компания «ИКС 5 ФИНАНС» разместила биржевые облигации серии 003Р-07 на 21 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Эмитент разместил по открытой подписке 21 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 9 месяцев.
Купонный период 30 дней.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 22,85% годовых.
Поручителем выступает ООО «Корпоративный центр ИКС 5».
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Отметим, что компания «ИКС 5 ФИНАНС» - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана для привлечения капитала на долговом рынке.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
«Федеральный Бизнес журнал» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/businessmagazine