В те времена, когда богатырская слава грозой неба и крепостью земли Русской держалась, пробудилось в дремучих чащах зло древнее, что сильнее змей-Горынычей и лютей иных чудовищ. Звали это зло Великой Тенью, а пришло оно из дальнего Заболотья, где не ступала нога человека. Говорили, что Великая Тень — существо неведомое, вечно меняющее свой облик. Иногда оно выглядело, как густой чёрный туман, иной раз как гигантский зверь с горящими глазами, а бывало и вовсе проникало в души людей, сея страх и сумятицу. Она питалась страхами и слабостями, а где проходила — оставались лишь мёртвые леса и каменные поля. Никто не знал, как её победить, ибо ни меч, ни огонь не брали её. В те дни отряд дружинников князя Владимира отправился проверить, что творится в краях Заболотных, где стали пропадать сёла. Но никто не вернулся. Тогда сказы дошли до самого Киева: "Великая Тень идет! Всё живое вянет, а люди слабеют и превращаются в призраков, что служат злу!" Князь Владимир собрал дружину богатырей и воскл