В те дни, когда Русь славилась своими богатырями, а степи и леса кишели нечистью, поднялась новая беда. Из далёких краёв, что за Туманным Полем лежали, пришёл враг зловещий — Чёрный Змей. Был он не змей простой, а породил его сам древний дух разложения, спящий в недрах земли. Три головы у чудовища, да каждая из них языками молнии швыряет, три хвоста, и каждый подобен хлысту из пламени. Шкура его крепка, что ни меч, ни копьё её не пробивает. Чёрный Змей прошёл огнём и бурей по деревням. Где он ступал, там земля становилась мёртвой, посевы гибли, а реки превращались в серую воду, от которой человек или скот лишь умирал. Народ в ужасе бежал, моля князя Владимира о спасении. И вот князь собрал лучших витязей, да мало кто решился идти на Туманное Поле, где властвовал Чёрный Змей. Тогда вызвался Илья Муромец.
— Не бывать Руси под когтем нечисти! Пойду я к Туманному Полю, да клянуся не вернуться без победы! — сказал он, поднимая меч-кладенец. Прежде чем отправиться в поход, Илья посетил троих