В те славные времена, когда Илья Муромец охранял земли русские, явился враг страшный, которого прозвали Тёмным Витязем. Никто не знал, откуда он пришёл: то ли из далёких заморских земель, то ли из чёрных лесов Карпатских. Говорили, что Тёмный Витязь — это человек, что продал свою душу нечистой силе. Окружал его мрак, а меч его был выкован из чистой ночи, разящая сталь которого разила любого, кто осмелится стать на его пути. Витязь сжигал сёла, обращал в рабство целые деревни и требовал от князей выкуп — золото, земли и людскую жизнь. Никто не мог его победить, ведь не брал его ни меч, ни копьё, ни стрела. Как Илья узнал о новой беде Сидел Илья Муромец у себя в Муроме, как до него дошла молва:
— Витязь Тёмный идёт на Киев-град! Сжёг он уже три деревни, взял в плен людей и направляется к князю Владимиру! Услышав такое, Илья вскочил с лавки, оседлал своего верного коня Буянушку и выехал на перекрёсток трёх дорог. Там он остановился, перекрестился и произнёс:
— Господи, дай мне силы встать