Как вышло на Русь темное время Жили-были в те дни богатыри славные, но и враги лютые не дремали. Было на Руси неспокойно: то кочевники набегут, то чудища из лесов явятся, а то и вовсе беда такая, что ни мечом, ни словом не одолеть. Вот и грянула напасть новая, доселе неслыханная: из гор Карпатских, из пещер мрачных выполз змей лютый, именуемый Полуночным. Этот змей не днем, а ночью гулял, огонь черный из пасти извергал, дымом душил, свет месяцем крал, и где ни появится — земля выжжена, деревни разорены, люди в страхе бегут. Собрались тогда в Киеве богатыри на совет, да никто с Полуночным справиться не мог. «Змей хитрый, — говорили, — его днём не сыщешь, а ночью с ним ни мечом, ни копьём не справиться». Но был среди них Илья Муромец, из деревни Карачарова родом, что славился не только силой своей, но и мудростью великой. Как задумал Илья хитростью победить Илья слушал речи печальные, да подумал: «Не силой здесь дело поправишь, а умом да терпением». И сказал он князю Владимиру:
— Дозволь