Международный сырьевой трейдер Trafigura зафиксировал значительное снижение чистой прибыли и капитала в 2024 году. Компания сообщила о финансовых потерях, вызванных мошенничеством с нефтью на сумму в миллиард долларов в Монголии, что также привело к пересмотру финансовых показателей за предыдущие годы.
По итогам 2024 финансового года, завершившегося 30 сентября, чистая прибыль Trafigura снизилась более чем на 60% в годовом исчислении до $2,8 млрд. Это стало самым низким показателем с 2020 года, завершив период рекордных доходов, вызванных волатильностью на сырьевых и товарных рынках в последние годы.
Для сравнения, в 2023 году Trafigura выплатила почти $6 млрд дивидендов, в то время как в 2024 году эта сумма сократилась до $2 млрд.
Главным ударом для Trafigura стало мошенничество в Монголии, связанное с её контрагентом Lex Oil. Ущерб оценивается в $1,1 млрд, накопленный за пять лет. В 2024 году компания зафиксировала списания на сумму $358 млн и продолжает внутреннее расследование, пытаясь найти около $500 млн, утраченных в результате махинаций.
Эти события привели к пересмотру финансовых показателей за предыдущие годы. Прибыль за 2022 год была снижена с $7 млрд до $6,8 млрд, а за 2023 год — с $7,4 млрд до $7,3 млрд. Капитал компании также сократился до $16,3 млрд, после пересмотра показателя за 2023 год с $16,5 млрд до $15,8 млрд.
Дополнительным фактором снижения финансовых результатов стало обесценение дочерней компании Nyrstar, производителя цинка и свинца. В 2024 году компания понесла убытки почти на $300 млн, что также оказало давление на общую прибыль группы.
Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) упал на 36% до $8,1 млрд, несмотря на рост объемов торговли нефтью и топливом, которые увеличились до 6,8 млн баррелей в день против 6,3 млн баррелей в 2023 году.
Trafigura продолжает сталкиваться с юридическими проблемами. В Швейцарии против компании ведется расследование по делу о коррупции, связанное с её деятельностью в Анголе. Прокуроры требуют от компании уплаты штрафов на сумму $156 млн. При этом Trafigura пока не выделила резервы на покрытие этих возможных издержек.
Кроме того, 2024 финансовый год станет последним для генерального директора Джереми Вейра (Jeremy Weir), который покидает свой пост в январе. Его заменит Ричард Холтум (Richard Holtum), текущий руководитель отдела газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Вейр, возглавлявший компанию более 10 лет, перейдет на должность председателя совета директоров.
Trafigura столкнулась с серьезными финансовыми и репутационными вызовами. Убытки от мошенничества, снижение прибыли и продолжающиеся юридические риски сигнализируют о том, что компания вступает в новый этап своей истории, который потребует значительных усилий для стабилизации финансового положения и сохранения лидерства на рынке сырьевой торговли.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Trafigura net profit, equity drops after Mongolia fraud (Reuters)
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.