За синими морями, за высокими горами, за тёмными лесами, за широкими полями в чистом полюшке, в светлой горенке жил-поживал светлокудрый Пастушок. Рано утром вставал, на свирели играл, сказки сочинял, песенки распевал, весело трудился, ни на кого не сердился.
Позавидовал такому житью-бытью Круд Подлейший — владыка Кромешного царства, Подколодного государства. Вызвал он окаяннейших слуг своих Зюзюгу Ползучую и Мухарямбу Запечную и повелел им Пастушка погубить, сó свету сжить. Сговорились злодеи, что Зюзюка Ползучая украдёт-похитит сокровище пастушково, а Мухарямба Запечная житья пареньку не даст. Разузнала-разведала Зюзюка, что милее всего Пастушку отец его родной. Ночью тёмною выманила она лестью-хитростью отца из дому, завлекла в темницы подземные, в плен страшный-погибельный.
Проснулся Пастушок ранёшенько — глядь: нет отца. Затужил-загоревал-закручинился. Решил он во что бы то ни стало отыскать отца.
Собрал паренёк в котомку свои нехитрые пожитки и отправился в путь-дороженьку. А Мухарямба тут как тут! Как только Пастушок заснул, подкралась Мухарямба, разрезала лапти, хлеб плесенью измазала, дорожное платье в грязи изваляла. Увидел Пастушок, какая беда с ним приключилась, заплакал горько. Вдруг одна Слезинка подпрыгнула, словно хрустальный камешек, и говорит ему голосом человеческим: «Не тужи! Ты всегда весел был, нас, слезинок, берёг, понапрасну не лил, не тратил. Пришло время тебе за добро добром отплатить. Продай меня и на вырученные деньги купи, что тебе нужно». Сделал паренёк, как велела Слезинка, и отправился дальше.
А тут новая беда подоспела. Не заметил Пастушок, что, когда он платье покупал, Мухарямба вытащила у него из котомки волшебную свирель, которая путь-дороженьку Пастушку указывала, в пути ободряла, усталость снимала. Не знает теперь Пастушок, куда путь-дороженьку держать, куда стопы направлять. А Мухарямба радуется, лапы потирает, барабанную дробь выбивает, Пастушка оглушает, с дороги сбивает, в топь-трясину завлекает.
Выбился мальчик из сил, тонуть начал. Тут прилетела горлица верная, с которой парнишка хлеб-соль каждую зорьку делил, и вернула ему волшебную свирель. Обрадовался Пастушок, заиграл-засвистал и вышел на верный путь.
Видит Мухарямба: плохо её дело. Поставила она призрачную харчевню, а сама хозяйкой оборотилась. Стоит в дверях, в гости зазывает, яствами диковинными обольщает. Соблазнился мальчик и принялся за напитки-наедки заморские. Опьянел от напитков, осоловел от еды.
Прибежал тут козлёнок любимый из стада пастушкова, которого мальчик от болезни тяжкой выходил-вылечил, и давай хозяина в бок бодать. Очнулся Пастушок, вспомнил, кто он да откуда и куда идёт, — стряхнул с себя оцепенение, очнулся от чар дурманных, поспешил отцу на выручку.
Приползли-приковыляли тогда Зюзюка Ползучая и Мухарямба Запечная к Круду Подлейшему и зашипели: «Ваше мерзейшество! Победил-одолел нас Пастушище! Мы бессильны-беспомощны ему навредить, со свету сжить».
А в это время приблизился Пастушок к замку Крудову и заиграл на свирели. Узнал отец Пастушка переливы знакомые, сердцу милые. Сбросил он оковы чугунные и поспешил к сыну.
Разорвалась Мухарямба от злости и стала простым мухомором. Съел его больной лось и вылечился. Зюзюка превратилась в змею, которую зарубил вскоре плуг землепашца, а Круда как ветром в Америку сдуло. Там работы для него предостаточно оказалось, и не было покоя ему ни днём, ни ночью.
Пастушок с отцом вернулись домой и стали жить в мире да веселье. Я недавно у них в гостях побывал, на солнечных струнах, как на скрипке, играл; радугой картину написал. Потом на земле оказался и ужасно проголодался.