Исключительно моя точка зрения...
Но побывав в разных компаниях - довольно странно видеть, как многие руководители отделов (и компаний) мучают себя анализируя довольно внушительный объем информации используя только таблицы?!
Не хочу уменьшать значения таблиц - это основа анализа. Но, чтобы охватить максимально все параметры (особенно в динамике) - просто необходимо их сделать наглядными.
Да, у кого есть специалисты (или сам руководитель знаток) можно воспользоваться современными инструментами - такими как Power BI, или смастерить динамический Дашборд с использованием "срезов" а также умных и сводных таблиц.
Но если этих ресурсов нет под рукой? Решение есть и оно довольно простое.
Мой опыт. Придя в одну из компаний, на должность руководителя отдела продаж, мне, как руководителю, просто необходимо было понять значения ключевых показателей в короткие сроки. Особенно в динамике за период (взял 2 года, т.к. ситуация на рынке меняется довольно быстро в данной отрасли). Аналитического отдела в компании не было. Только я и 1С...
Попробовал построить динамический Дашборд с использованием сводных и умных таблиц - но встала проблема. Таблицы для построения таких Дашбордов должны быть плоскими (не иметь иерархическую структуру) это первое, второе - максимально все данные для построения Дашборда должны быть в одной таблице иначе придется "сращивать" их используя еще один инструмент - Power Pivot.
Мне же нужно было простое и быстрое решение.
Итак по порядку - он же Чек лист (может кому пригодится)
1. Определяем уровни и период анализа
Каждый решает сам, какие уровни и периоды он хочет и может проанализировать, (не всегда есть возможность достать показатели вышестоящих подразделений).
Для себя всегда беру планку выше. В моем случае решил провести анализ за 2 года: а) по всей компании; б) по филиалу; с) по отделу, который я возглавил в филиале.
2. Составляем перечень показателей, по которым хотим провести анализ
Тут также все зависит от того какую цель вы ставите при проведении анализа.
Для удобства, лучше разбить показатели на уровни (категории) - например : финансовые (экономические), информационные, расширенные и прочее.
В моем примере я поставил цели: 1 - понять и принять основные показатели (в каких цифрах и масштабах работаем); 2 - увидеть динамику по компании/филиалу/моему подразделению; 3 - понять лидеров по продажам в моем направлении. 4 - сделать предварительные выводы (точки роста, "провалы" и пр.).
Удобно это делать в Excel на отдельном листе. Вот мой пример (уровень отдела не стал подробно расписывать)
3. Формируем отчеты, согласно определенных показателей
Отчеты формируем самостоятельно, или запрашиваем у уполномоченных на то лиц в компании.
Для удобства я не стараюсь "засунуть" все показатели в одну таблицу - это другой случай. Формирую отчеты по 1-3 показателям. Сохраняю их на одном из листов Exel, на другом листе сохранил перечень показателей.
4. Строим, на основании отчетов, понятные диаграммы по принятым показателям
Созданные диаграммы по отчетам - переносим на отдельный лист. Располагаем как нам удобно. Возможно, на данном этапе, вы примете решение изменить некоторые типы диаграмм.
По компании у меня получилось следующее
Еще раз хочу напомнить, что данный Дашборд статический - каждая диаграмма привязана к отдельной таблице (при изменении значений в которой - на диаграмме также отображается изменение).
Мне потребовалось на составление данного Дашборда по компании, филиалу и моему подразделению - 2 дня. По итогу получил важную и удобную для восприятия информацию.
Более подробно, как составить такой Дашборд - выложу видео (если есть такая необходимость).
Надеюсь, что данная информация будет полезной. И поможет на первых порах достаточно быстро создать для себя представление о ключевых показателях и их динамике в компании (отделе).